O período de reserva de ações para o pequeno investidor participar da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Multilaser (MLAS3) chega ao fim nesta segunda-feira (19).
A fabricante de produtos eletroeletrônicos e de informática alterou no último dia 15 o cronograma estimado para a operação. Simultaneamente, a Multilaser deu início ao período de desistência a investidores não institucionais, o qual irá até amanhã, 20 de julho.
Ao investidor de varejo interessado, o valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento é de R$ 1 milhão.
A companhia ambiciona realizar uma oferta pública de distribuição totalmente primária de, inicialmente, 172.313.238 novas ações ordinárias.
A faixa indicativa de preço por ação foi estipulada no intervalo de R$ 10,80 a R$ 13,00. Após a alteração do cronograma, a fixação de preço ficou para amanhã.
Considerando o preço médio da faixa, de R$ 11,90, e o número de ações da oferta base, o Multilaser pode captar aproximadamente R$ 2,05 bilhões com o IPO.
A empresa pretende destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- liquidação ou amortização de dívidas em aberto – 44,4%;
- reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos – 40,4%;
- potenciais aquisições de empresas (M&As) – 15,2%.
Concluída a operação, a ação da Multilaser será listada no segmento de alta governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o Novo Mercado, na quinta-feira (22).
A operação será coordenada por Itaú BBA (Coordenador Líder), XP (Agente Estabilizador), Bank of America, UBS BB e Banco Safra.
Perfil corporativo da Multilaser
A Multilaser é uma companhia de bens de consumo, com mais de 5.000 produtos diferentes (SKUs) e distribuição nacional.
A empresa atua no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos, instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.
Em 2020, a Multilaser apresentou uma receita líquida de R$ 3,077 bilhões e, entre os anos de 2018 e de 2020, um crescimento anual composto de 26,8%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 555 milhões, com uma margem de 18,0%. O lucro líquido atingiu R$ 451 milhões, com uma margem de 14,7%. O retorno sobre o capital investido (ROIC) da empresa chegou a 36,2% no ano passado.
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