Quase duas se passaram e o período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Modalmais (MODL11) está perto de terminar. Esta segunda-feira (26) é o último dia para o pequeno investidor garantir seus papéis.
O pedido mínimo de investimento para o IPO do Modalmais é R$ 3 mil, sendo o montante máximo de R$ 1 milhão. Com as malas prontas, o banco digital deve rumar ao segmento Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ainda neste mês, no dia 30.
Para isso, a companhia pretende realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 51,05 milhões de ações units, composta por dois papéis preferenciais e um ordinário cada.
A empresa estipulou a faixa indicativa de preço entre R$ 24,30 e R$ 32,8. Considerando o número de ativos oferta base, o IPO do Modalmais pode movimentar R$ 1,458 bilhão ao preço médio de R$ 28,56.
Os recursos arrecadados com a oferta primária serão destinados para:
- investimentos em tecnologia;
- investimentos em marketing;
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
- expansão da sua carteira de crédito.
A operação será coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.
Histórico do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Atualmente, conta com cerca de 1,2 milhões de clientes, desde investidores de varejo – dos menos sofisticados aos mais — a agentes autônomos independentes, consultores de investimento e family offices.
Em 2020, o Modalmais apurou um lucro líquido de R$ 27,078 milhões, em queda ante os R$ 47,504 milhões de 2019. Já a receita caiu de R$ 115,662 milhões para R$ 104,087 na mesma comparação
