Termina nesta quarta-feira (31) o período de reserva de ações para pequenos investidores entrarem na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da LG Informática (GENT3).
Com previsão para o dia 6 de abril, a companhia especializada em softwares de gestão de recursos humanos vai estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Já a fixação do preço por ação da LG Informática ocorre amanhã, 1º de abril.
Aqueles interessados em entrar na operação podem fazê-lo a partir de um valor de R$ 3 mil, sendo o valor máximo permitido R$ 1 milhão.
A oferta será primária, com novas ações sendo emitidas pela LG, e secundária, com sócios vendendo partes de suas fatias na empresa. Acionistas individuais e o fundo Mont Blanc Prasil Partners, veículo de investimento gerido pela H.I.G. Capital, já confirmaram que venderão parte das suas participações no negócio.
A LG Informática pretende utilizar o capital levantado na oferta primária para:
- realizar pesquisas e investir no desenvolvimento da companhia;
- aportes no setor de marketing;
- fortalecer o crescimento de forma inorgânica;
- reforçar capital de giro;
- oferecer subsídios para migração da base on-premisses para Saas.
A coordenação ficará a cargo do Itaú BBA, líder do sindicato de bancos, do UBS e do BTG Pactual (BPAC11).
Perfil e resultados da LG Informática
Fundada em 1985, na esteira da Lei de Informática, a LG, cujo slogan é “lugar de gente”, se define hoje como a maior empresa SaaS (software as a service) brasileira especializada em tecnologias para gestão de recursos humanos.
A companhia detém uma plataforma de tecnologia em nuvem, com o objetivo de atender empresas de variados portes, segmentos e números de colaboradores, ofertando soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH de nossos clientes.
“Nosso propósito é de oferecer uma plataforma tecnológica de gestão de capital humano inovadora, que visa aproximar pessoas, compartilhar conhecimento e facilitar relacionamentos”, diz a LG Informática no prospecto preliminar.
Em 2020, a LG Informática teve receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões, alta de 6,16% na base anual, e viu sua margem Ebitda avançar 23%.
