Reserva de ações para IPO da InterCement (ICBR3) termina hoje
O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da InterCement (ICBR3) termina nesta terça-feira (13).
O valor mínimo de pedido de investimento no âmbito do IPO da InterCement é de R$ 3 mil e o valor máximo é de R$ 1 milhão por investidor de varejo.
A oferta será totalmente secundária, com a emissão de, inicialmente, 149.394.665 ações ordinárias de titularidade da holding InterCement Trading e Inversiones S.A..
A cimenteira definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 18,20 e R$ 25,50. A fixação acontecerá amanhã, quarta-feira (14).
Considerando o número de ações da oferta base e o meio da faixa, de R$ 21,85, o IPO da InterCement pode movimentar R$ 3,26 bilhões.
Os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão destinados ao bolso do acionistas vendedor.
De acordo com o cronograma tentativo, a companhia deve estrear no segmento Novo Mercado da B3 em 16 de julho, na sexta-feira.
A oferta será coordenada por Bradesco BBI (Coordenador Líder), Itaú BBA (Agente Estabilizador), Bank of America, J.P. Morgan e UBS BB.
Sobre a InterCement
A companhia é controlada indiretamente pela InterCement Participações S.A. e consolida as operações de produção de cimento no Brasil.
O grupo também atua na Argentina, no Egito, em Moçambique e na África com Sul e tem capacidade produtiva de 37 milhões de toneladas de cimento por ano em suas 33 unidades produtivas, contando com mais de 6.000 empregados e mais de 50 anos de experiência no setor.
A cimenteira é a segunda colocada em produção no mercado brasileiro, com 15% de market share e capacidade instalada de 17,2 milhões de toneladas, sendo 12,2 milhões ativas e 5,0 milhões hibernadas, um volume de vendas consolidado total de cerca de 8,7 milhões de toneladas, em 2020.
As operações da empresa incluem 15 unidades produtivas de cimento, duas pedreiras de agregado e 19 fábricas de concreto, bem como 11 pedreiras de calcário, contando com uma capacidade de produção de aproximadamente 17,2 milhões de toneladas de cimento por ano.
Em 2020, a InterCement registrou receita líquida de R$ 2,403 bilhões, ante R$ 1,894 bilhão, no ano anterior. Na mesma comparação, a empresa apurou um prejuízo líquido de R$ 24 milhões, contra um resultado negativo de R$ 481 milhões, em 2019.
