O período de reserva de ações para a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Hospital Care (HCAR3) termina nesta quarta-feira (28).
O valor mínimo para reserva de ações do Hospital Care é R$ 3 mil. O montante máximo é R$ 1 milhão. A estreia da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) está prevista para 30 de abril.
A rede hospitalar fará uma oferta de distribuição primária, quando os recursos são destinados ao caixa da companhia, de inicialmente 31.000.000 ações; e secundária, na qual os acionistas vendem fatias de suas participações no negócio, de inicialmente de até 10.850.000.
A companhia estabeleceu a faixa indicativa de preço entre R$ 22,50 e R$ 28,50. Nesses moldes, considerando a mediana da faixa, de R$ 25,50, e a oferta base de 31.000.000, a companhia pode levantar R$ 790,500 milhões.
O Hospital Care pretende utilizar os recursos líquidos do IPO para:
- investimentos para expansão e desenvolvimento de unidades já existentes;
- aquisição de novos ativos;
- investimentos em sistemas, inovação e tecnologia;
- aquisição de cotas e/ou ações para aumento da participação societária em sociedades investidas.
A coordenação da oferta ficará com Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, XP, Safra e UBS BB.
Números e perfil do Hospital Care
O Hospital Care se colocou no prospecto como um “ecossistema nacional de ecossistemas regionais”, com foco nas regiões: Sudeste (com exceção das grandes capitais); Centro-Oeste; e Sul.
“O conceito da companhia passa por identificar cidades-alvo dentro das nossas regiões de atuação, adquirir um hospital privado de alta complexidade, com relevância regional e credenciado a diversas fontes pagadoras (nível ‘terciário’), e então construir de forma orgânica ou inorgânica uma rede completa no entorno desse hospital, incluindo ativos de baixa (nível ‘primário’) e média (nível ‘secundário’) complexidades”, explicou o Hospital Care.
Em paralelo, a companhia busca atuar preferencialmente nos segmentos de classe social média e média alta das populações. “Acreditamos que essa combinação de geografia com segmentação ainda é relativamente pouco explorada pelos competidores, de forma que podemos focar na criação das competências necessárias para atuarmos nesses espaços.”
Hoje, a empresa de saúde possui cinco hubs operacionais, compondo uma rede com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com aproximadamente 101 mil vidas, que contam com mais de 210 médicos credenciados, 9 clínicas e laboratórios e 13 hospitais, atendendo 16 cidades.
Em 2020, a receita líquida do Hospital Care totalizou R$ 983,8 milhões, um crescimento de 27,1% em relação aos R$ 774,0 milhões no período encerrado em 2019. O lucro líquido de 2020 somou R$ 12,1 milhões, revertendo prejuízo líquido de R$ 24,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
