O período de reserva de ações para o investidor não institucional participar da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Grupo GPS (GGPS3) tem início nesta quinta-feira (8).
A oportunidade está aberta para aqueles com pelo menos R$ 3 mil para aportar na operação. Mas nem todo dinheiro do mundo pode entrar no IPO do Grupo GPS. O teto do pedido de reserva é de R$ 1 milhão.
Como a janela acaba de se abrir, ainda há tempo para se investir na oferta de ações. O investidor, no entanto, deve marcar na agenda: o período de reserva chega ao fim em 20 de abril, a menos de duas semanas.
A companhia estipulou a faixa indicativa de preço entre R$ 13,00 e R$ 15,50. Desse modo, considerando a mediana da faixa, de R$ 14,25, e o número de ações da oferta base, 180.375.180 papéis, o Grupo GPS pode levantar R$ 2,570 bilhões com o IPO.
Conforme o cronograma exposto no prospecto preliminar, a data de precificação acontecerá no dia 22 de abril, quatro dias antes do início de negociação das ações da empresa de serviços integrados no segmento de alta governança da Bolsa brasileira, o Novo Mercado.
A companhia disse pretender utilizar os recursos líquidos da oferta primária para:
- realizar aquisições;
- pagamento de dividendos aos acionistas;
- fortalecer sua capacidade financeira.
Já o montante proveniente da oferta secundária será repassado aos acionistas vendedores, os fundos GIF e WP XI D e José Caetano de Lacerda.
A operação será coordenada por Itaú BBA (coordenador líder), Bank of America, BTG Pactual (BPAC11), Citi e Morgan Stanley.
Perfil e resultados do Grupo GPS
Aos marinheiros de primeira viagem, o Grupo GPS se define como o atual líder e maior player do setor de prestação de serviços integrados. Dentro deste estão incluídas soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial.
A companhia possui mais de 2.700 clientes em 22 estados, com a colaboração de mais de 100 mil funcionários, liderados por uma equipe de cerca de 300 gerentes de contrato e 33 executivos.
No ano passado, o Grupo GPS reportou uma receita líquida de R$ 4,942 bilhões, ante R$ 4,311 bilhões em 2019. O lucro líquido no acumulado de 2020 somou R$ 283 milhões em 2020, contra R$ 212 milhões em 2019.
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