Reserva de ações para IPO da Environmental ESG (EESG3) termina hoje
O período de reserva de ações para a oferta pública inicial da Environmental ESG (EESG3), subsidiária da Ambipar (AMBP3), chega ao fim nesta quarta-feira (6).
Ao investidor de varejo que planejava entrar no IPO da Environmental ESG o aporte mínimo é de R$ 3 mil. O valor máximo de pedido de investimento é de R$ 1 milhão.
O braço de gestão de resíduos da Ambipar pretende realizar uma oferta pública de distribuição 100% primária de, inicialmente, 168.400.000 ações ordinárias. A operação ainda poderá ser acrescida em até 15%, ou 25.260.000 papéis.
A Environmental ESG definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 15,50 e R$ 20,50. A precificação acontecerá no dia 7 de outubro, conforme o cronograma estimado da operação.
Considerando o número de ações da oferta base e o ponto médio da faixa indicativa, de R$ 18,00, a companhia pode levantar um montante de R$ 3,03 bilhões.
A subsidiária da Ambipar planeja destinar os recursos líquidos provenientes oferta primária a:
- aquisições no Brasil e no exterior (75%);
- otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro (25%).
As ações da Environmental ESG estrearão no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o código “EESG3”, em 11 de outubro.
O IPO será coordenado por Bradesco BBI (Coordenador Líder, Agente Estabilizador); Santander Brasil (SANB11) e UBS BB.
Perfil corporativo da Environmental ESG
A Environmental ESG é uma divisão da Ambipar de soluções ambientais de gestão de resíduos. A companhia oferece uma plataforma para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados.
Até junho, a empresa tinha mais de 6.700 funcionários e estava presente em todas as regiões do Brasil, além de no Chile, Peru e Paraguai, com aproximadamente 108 contratos ativos de gerenciamento total de resíduos, sendo 75 deles no Brasil e 33 na América Latina.
Os clientes da companhia incluem empresas especialmente dos setores de infraestrutura, mineração, fertilização, papel e celulose, açúcar e etanol e industrial.
No ano passado, a Environmental ESG registrou receita operacional líquida de R$ 337,328 milhões, ante um resultado de R$ 258,546 milhões, em 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu de R$ 71,784 milhões, em 2019, para R$ 91,976 milhões, em 2020.
