O período de reserva para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Comerc (COMR3) termina nesta quinta-feira (7).
O valor mínimo de pedido de investimento por investidor não institucional no IPO da Comerc é de R$ 3 mil e o montante máximo, de R$ 1 milhão.
A empresa de energia busca realizar uma oferta de distribuição totalmente primária de, inicialmente, 82.987.552 ações ordinárias. De acordo com informações da Coluna do Broadcast, a Comerc já teria demanda para cobrir 80% da oferta. A operação ainda poderá ser acrescida em até 35%, considerando os lotes adicional e suplementar.
No contexto do IPO, a companhia estima que o preço por ação estará situado entre R$ 16,87 e R$ 18,56. A precificação está prevista para ocorrer na sexta-feira (8).
Com base no número de ações da oferta base e da mediana da faixa indicativa de preço, de R$ 17,72, a abertura de capital poderia movimentar R$ 1,47 bilhão.
A empresa planeja destinar os recursos líquidos da oferta para:
- investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia (80%);
- investimentos em novas plantas para geração distribuída de energia (11,5%);
- desenvolvimento do segmento de soluções em energia, incluindo projetos de eficiência energética e desenvolvimento de softwares para os negócios (6%);
- desenvolvimento dos serviços oferecidos (2,5%).
As ações da Comerc serão listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o código “COMR3“.
A operação será realizada por Itaú BBA (Coordenador Líder), BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador), Credit Suisse, XP e Citi.
Raio X da Comerc
A companhia é uma holding de energia com atuação nos segmentos:
- de comercialização;
- gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras;
- soluções de eficiência energética;
- baterias;
- plataformas de informação;
- tecnologia.
A Comerc detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil e é a quarta maior comercializadora de energia no País.
Como prestadora de serviços de energia, a empresa atende a clientes de grande porte por meio de serviços de gestão de energia, soluções para aumento de eficiência energética, comercialização de energia, consultoria e fornecimento de bases de dados e conteúdo.
Além disso, a companhia atende a clientes de médio e pequeno porte por meio de serviços voltados à geração distribuída e à comercialização varejista com benefícios que incluem a redução de custos e maior facilidade de acesso aos serviços e informações, especialmente por meio de recursos digitais a seus clientes.
Entre 2019 e 2020, a receita operacional líquida da Comerc avançou de R$ 794,304 milhões para R$ 834,560 milhões. Na mesma comparação, o negócio reverteu lucro líquido de R$ 16,369 milhões e apurou prejuízo de R$ 1,155 milhão.
