O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Boa Safra (SOJA3) termina nesta segunda-feira (26).
Para os que preferem deixar para última hora do período de reserva de ações, o valor mínimo de investimento para o IPO da Boa Safra é de R$ 3 mil e o montante máximo, de R$ 1 milhão.
A companhia busca uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 40.404.040 novas ações ordinárias. A faixa indicativa de preço foi definida entre R$ 9,90 e R$ 12,60.
Ao preço médio de R$ 11,25 por ação, o IPO da Boa Safra poderia levantar R$ 454,5 milhões. A empresa disse pretender usar os recursos líquidos para crescimento orgânico e inorgânico e reforço de capital de giro.
Segundo pessoas próximas à operação, a demanda teria coberto entre 1,5 e 2 vezes do book. De acordo com as fontes, a demanda pelos papéis já garante que o IPO possa sair piso da faixa, o que avaliaria a fornecedora de sementes em cerca de R$ 1,1 bilhão.
A companhia vai estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no dia 29 de abril.
Perfil da Boa Safra
A Boa Safra é uma produtora de sementes, com atuação nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste. A companhia disse acreditar ser líder de mercado em vendas de sementes de soja no Brasil, citando dados de levantamento realizado pela própria junto a fornecedores de tecnologia. Em 2020, possuía 5,7% de market share.
“Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas regiões do País”, destacou a companhia no documento.
Além disso, detém uma carteira inicial para sementes de milho e feijão, que representou 0,41% da receita líquida no ano passado, e oferece tratamentos industriais para maior proteção e vigor às sementes de soja.
No ano passado a receita total da Boa Safra foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 105 milhões e o ROE de 64,5%.
