O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Athena Saúde (ATEA3) tem início nesta quinta-feira (28).
O valor mínimo para pedido de investimento para o IPO da operadora é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 1 milhão. O período de reserva de ações da Athena Saúde termina no dia 10 de maio.
A oferta da companhia será primária e secundária. Na primeira, a ela venderá 48.220.656 novas ações e levantará dinheiro para o seu caixa. Na secundária, acionistas venderão parte de suas fatias na empresa, correspondentes a inicialmente 72.330.984 papéis.
A operadora de saúde definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 18,35 e R$ 23,1. Com o ponto médio da faixa, R$ 20,74, e o número de ações da oferta base, 120.551.640, o IPO da Athena Saúde pode movimentar R$ 2,5 bilhões. A precificação acontecerá em 11 de maio.
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão utilizados para realizar aquisições. Algumas delas já estão em andamento e devem consumir 70% destes. O restante será destinado a novas compras.
O montante captado com a oferta secundária seguirá aos bolsos do fundo de investimento Brazilian Private Equity, da Pátria, da Cafpar, e de Hiran Alencar Mora Castilho.
As ações da Athena Saúde serão listadas no Novo Mercado da B3 no dia 13 de maio.
A operação será liderada pelo Merrill Lynch, que contará com a ajuda da XP Investimentos, do Bradesco BBI, do BTG Pactual (BPAC11), do Itaú BBA, do Santander Brasil (SANB11) e do Banco ABC (ABCB4).
Histórico da Athena Saúde
Fundada em 2017, a Athena Saúde é uma operadora de planos e seguros privados, com atuação principalmente fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, com foco no Espírito Santo. A companhia também conta com uma rede própria de atendimento com hospitais, centros médicos e pronto atendimentos.
A empresa tem um ticket médio (excluindo planos ambulatoriais) de R$220,82 e carteira de clientes pulverizada nas regiões, diversificada em termos de idade e tipos de produto contratados e rentável.
Nos últimos dois anos, de 2018 a 2020, o portfólio de beneficiários de plano de saúde e odontológico apresentou um crescimento de 400,2%, atingindo cerca de 802,4 mil clientes, fruto tanto de crescimento orgânico quanto de aquisições. Em 2018, 2019 e 2020, nossa carteira de beneficiários de saúde era de aproximadamente 141 mil, 467 mil e 671 mil beneficiários, respectivamente.
No último ano, a Athena Saúde registrou uma receita líquida de R$ 1,3 bilhão, crescendo na comparação com o R$ 1,1 bilhão de 2019, e um lucro líquido de R$ 14 milhões, também avançando ao comparar com os R$ 3 milhões do ano imediatamente anterior. A companhia vem também melhorando suas margens.
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