O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Armac (ARML3) tem início nesta segunda-feira (15).
O valor mínimo de pedido de investimento é de valor igual ou superior a R$ 3 mil por investidor de varejo. O valor máximo é de R$ 1 milhão. O período de reserva de ações da Armac termina em 23 de julho.
A operação consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 53.440.214 novas ações ordinárias a serem emitidas pela locadora de tratores; e secundária de, inicialmente, 15.037.594 ações ordinárias de titularidade do Fundo Speed.
A companhia definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 13,30 e R$ 16,63. A fixação acontecerá em 26 de julho.
Com base no ponto médio da faixa, de R$ 14,97, e no número de ações da oferta base, a Armac poderia movimentar um montante de R$ 1,02 bilhão.
A empresa pretende destinar 100% dos recursos líquidos para a compra de máquinas e equipamentos.
Após o IPO, a Armac ingressará no segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o Novo Mercado, no dia 28 de julho.
A operação será coordenada Santander (SANB11) Coordenador Líder, Itaú BBA (Agente Estabilizador), BTG Pactual (BPAC11) e Morgan Stanley.
Sumário da Armac
A Armac é uma plataforma brasileira de locação de equipamentos multicategoria. A companhia oferece , dentre outras categorias, equipamentos de linha amarela, que englobam:
- pás-carregadeiras;
- escavadeiras hidráulicas;
- retroescavadeiras;
- tratores de esteira;
- minicarregadeiras;
- motoniveladoras;
- rolos compactadores;
- tratores agrícolas.
A Armac disse acreditar ser o líder nacional no mercado, com menos de 0,5% de market share.
O modelo consiste na conversão do equipamento em um serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para manutenção 24h por dia no ativo e flexibilidade para devolução ou substituição do equipamento quando o projeto do cliente é finalizado.
A empresa possuía, em março de 2021, uma frota própria de 1.403 equipamentos locáveis, com uma base de clientes distribuída em 17 estados brasileiros nos setores de logística agrícola, agroindustrial, fertilizantes, mineração, papel e celulose, transportes e infraestrutura.
Em 2020, a receita líquida da locadora atingiu R$ 111,3 milhões, crescendo 81,3% quando comparada a 2019. A receita líquida de locação e serviços atingiu R$ 110,8 milhões, crescendo 84,7% quando comparada a 2019.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Armac chegou a R$ 56,6 milhões no ano passado, uma alta de 86,4% na base anualizada. Na mesma comparação, o lucro líquido avançou 91,3%, para R$ 17,5 milhões.
