O período de reserva de ações para o pequeno investidor entrar na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da AgriBrasil (GRAO3) tem início nesta segunda-feira (26).
O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento é de
R$ 1 milhão por investidor de varejo. O período de reserva de ações da AgriBrasil termina no dia 10 de agosto.
A oferta da comercialização de grãos consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 25.974.026 novas ações; e secundária de até 9.090.909 papéis.
Os acionistas vendedores serão Frederico José Humberg, controlador da companhia; Humberg Consultoria Empresarial; Eireli, Acauã Sena Mahfuz; Matheus Ferreira Roque; Pedro Lunardeli Salles; Ney Nelson Machado de Sousa; Jonatas Brito do Nascimento Souza; Paulo Guilherme Rache Humberg e Stephane Frappat.
A AgriBrasil definiu a faixa indicativa de preço de R$ 7,70 e R$ 10,06. A fixação acontecerá em 11 de agosto, de acordo com o cronograma estimado. Considerando o ponto médio da faixa, de R$ 8,88, a empresa pode captar R$ 230,65 milhões com o IPO.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para:
- investir na expansão de suas atividades por meio de aquisições de sociedades ou ativos na América do Sul,
nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos (70%); - otimização da estrutura de capital (25%);
- investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de seus processos e atividades (5%).
As ações da AgriBrasil serão listadas no Novo Mercado sob o ticker “GRAO3” no dia 13 de agosto.
A operação será coordenada por Banco Modal (MODL11; Coordenador Líder; Agente Estabilizador) e BB Investimentos.
Sumário da AgriBrasil
Fundada por Frederico Humberg, a Agribrasil é uma exportadora de grãos sediada na capital paulista e possuidora de filiais nos estados:
- Mato Grosso;
- Paraná;
- Bahia;
- Pará;
- Goiás;
- Rio Grande do Sul.
As atividades da empresa consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas localizados no interior do Brasil.
A companhia atua na aquisição, na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final, seja vendendo no mercado interno brasileiro ou exportando para mais de quinze países.
A originação dos grãos utilizados nas operações é realizada no interior do Brasil, principalmente
nos estados do Mato Grosso e Paraná.
Em 2020, a Agribrasil registrou lucro líquido de R$ 25,623 milhões, contra R$ 2,100 milhões, no ano anterior, uma variação positiva de 1120,1%. Na mesma comparação, a receita operacional líquida chegou a R$ 1,368 bilhão, ante R$ 386,486 milhões, em 2019, alta de 254,0%.
