O período de reserva de ações para pequenos investidores entrarem na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Eletromidia (ELMD3) tem início nesta sexta-feira (29).
Segundo prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da empresa de campanha de mídia vai até o dia 10 de fevereiro. A estreia da Eletromidia no segmento do Novo Mercado da B3 vai acontecer uma semana depois, em 17 de fevereiro.
O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3 mil e o valor máximo de pedido de reserva é de R$1 milhão por investidor não institucional.
A companhia de painéis de publicidade busca uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, com o objetivo de captar recursos e financiar sua expansão orgânica, investir em tecnologia e fazer aquisições.
Os acionistas vendedores são os fundos Vesuvius LBO (detentor hoje de 80,5% das ações), a Olonk Empreendimentos (possui 5,9%) e Participações e quatro pessoas físicas: Paulo Racy Badra (detém 2%), Ricardo Romeiro Otero (detém 5,5%), Alexandre Guerrero Martins (possui 1,1%) e Daniel Mattos Simões (detentor de 0,7%).
A operação será coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander (SANB11) e UBS BB.
Eletromidia pode movimentar R$ 868 mi em IPO
Na semana passada, a Eletromidia definiu sua faixa indicativa de preço de seus papéis entre R$ 17,81 e R$ 23,00.
Ao considerar as 42.557.232 ações da oferta-base e a mediana da faixa indicativa, de R$ 20,40, a companhia pode movimentar R$ 868,167 milhões em seu processo de abertura de capital na bolsa. Já considerando o lote suplementar, de 6.383.585 papéis, e o lote adicional, de 8.511.446 ações, a oferta poderia levantar R$ 1,172 bilhão.
Fundada em 1993, a Eletromidia é sediada em São Paulo e diz ser a maior do setor no país. Seu crescimento nos últimos cinco anos tem ocorrido por meio de aquisições. Em 2019, a companhia obteve receita líquida de R$ 296 milhões e lucro líquido de R$ 16 milhões. Já o Ebitda ajustado da empresa foi de R$ 58 milhões.
