Na bolsa americana, algumas companhias têm cultura de aumentar seus dividendos ano a ano. Há empresas listadas que aumentam gradativamente a remuneração de seus acionistas há mais de meio século. Chamadas de “Reis dos Dividendos“, as companhias do S&P 500 que adotam essa prática são as queridinhas de quem aposta no longo prazo e nos juros compostos.
Boa parte delas integra o Dividend Aristocrats ETF – fundo de índice que replica boa parte das grandes pagadoras de dividendos do índice.
Em um ano de máximas históricas, diversas companhias mantiveram a política de proventos e seguiram no topo da lista de pagadoras de dividendos.
Abaixo, você confere a lista dos reis dos dividendos, companhias que estão há mais anos aumentando consecutivamente os seus dividendos:
- American States Water (67 anos)
- Dover Corp (66 anos)
- Genuine Parts (66 anos)
- Northwest Natural Holding (66 anos)
- Procter & Gamble (66 anos)
Além das cinco, outras 26 companhias estão há mais de 50 anos aumentando seus dividendos, caso de gigantes como a Coca-Cola ou Universal.
1. American States Water é líder dos reis dos dividendos
Com dividend yield de 1,5% em 2021, a companhia paga um dividendo anualizado de US$ 2,54 por ação neste ano. O histórico aponta que a empresa sempre manteve um crescimento contínuo da remuneração aos acionistas, conforme exigido pelo ranking de reis dos dividendos.
Em 2007, por exemplo, era US$ 1,56 por ação no anualizado, ao passo que em 2010 foi US$ 1,66.
A cotação dos papéis subiu cerca de 24% neste ano, com cotação atual de US$ 97,66 na NYSE. Com uma estratégia de crescimento, nos últimos cinco anos a alta já soma 117,31% de rendimento aos acionistas.
Raio-X dos proventos
- Dividend Yield em 2021: 1,49%
- Dividend Yield Médio em 5 anos: 1,61%
- Taxa de Crescimento do Dividendo anualizado: 8,79%
Fundada em 1929, a empresa aumenta seus dividendos sem parar há 66 anos – desde 1950. A sua receita também tem um histórico de avançar, aos poucos, anualmente, sendo de US$ 488 milhões no último ano.
A companhia trabalha com distribuição de água e é ‘mãe ‘ de gigantes como a Golden State Water Company, Bear Valley Electric Service e aAmerican States Utility Services.
2. Dover Corp
A segunda colocada na lista de reis dos dividendos é a Dover Corp. O anualizado de dividendos da empresa é de US$ 2 dólares por papel, com yield de 1,19% no ano de 2021. Atualmente, a cotação dos papéis é de US$ 170,75, alta de 38,6% no ano e 180% nos últimos cinco anos.
Assim, os papéis da Dover somam uma alta de vários anos. Como ativo do segmento industrial, tem se beneficiado do crescimento econômico desde o final da Grande Recessão.
As receitas anualizadas da companhia somam algo em torno de US$ 7 bilhões.
Atualmente, a Dover é composta por cinco segmentos de relatórios: Sistemas de Engenharia, Soluções de Abastecimento, Soluções de Bombas e Processos, Imagem e Identificação e Refrigeração e Equipamentos Alimentares.
Raio-X dos proventos
- Dividend Yield em 2021: 1,19%
- Dividend Yield Médio em 5 anos: 1,06%
- Taxa de Crescimento do Dividendo anualizado: 2,68%
3. Genuine Parts está entre os reis dos dividendos
Também no pódio, a empresa tem um dividend yield de 2,47% no acumulado de 2021, chegando a 6,12% nos últimos cinco anos. Foram cerca de US$ 3,16 pagos por ação no anualizado, segundo os dados da empresa.
Atualmente, a companhia de peças automotivas têm a maior rede global do setor, com mais de 10,5 mil lojas em todo o mundo. A receita anual da empresa é da casa de US$ 18 bilhões.
Raio-X dos proventos
- Dividend Yield em 2021: 2,47%
- Dividend Yield Médio em 5 anos: 3,05%
- Taxa de Crescimento do Dividendo anualizado: 2%
Na NYSE, suas ações subiram 36% neste ano de 2021 e 37% nos últimos cinco anos, cotadas a atuais US$ 134.
4. Northwest Natural Holding
O yield de 4,1% neste ano de 2021 torna a companhia uma das mais atrativas da lista, apesar da baixa de 23% nos últimos cinco anos nas ações. Apesar disso, a alta é de 2,5% em 2021, com cotação de US$ 46,80.
A Northwest é uma holding fundada há mais de 160 anos como uma concessionária de gás natural em Portland, Oregon. Ela cresceu de uma concessionária local muito pequena, que fornecia serviço de gás a um punhado de clientes, para uma concessionária regional de muito sucesso, com interesses que agora incluem água e esgoto, que foram adquiridos em aquisições recentes.
A Northwest fornece serviço de gás para 2,5 milhões de clientes que habitam cerca de 140 comunidades em Oregon e Washington, atendendo a mais de 780 mil conexões.
Finalmente, sua mudança relativamente recente para a água cresceu para mais de 27 mil conexões atendendo a mais de 60 mil pessoas.
Raio-X dos proventos
- Dividend Yield em 2021: 4,16%
- Dividend Yield Médio em 5 anos: 3,16%
- Taxa de Crescimento do Dividendo anualizado: 0,5%
Recentemente, a NW Natural relatou os resultados do terceiro trimestre em 5 de novembro, sendo que a sua receita foi de US$ 101,45 milhões no período.
5. Procter & Gamble é 5ª mais longeva pagadora de dividendos
Conhecida popularmente como P&G, a companhia ostenta um dividend yield de 2,2% com US$ 0,8 pagos por papel em 2021. Em anos passados, a companhia chegou a US$ 3,5 em dividendos por ação.
Nos últimos anos, o portfólio reduzido da P&G tornou a empresa mais eficiente, com custos mais baixos e margens mais altas. Além disso, a P&G recebeu bilhões de dólares de suas vendas de vários ativos, grande parte dos quais foi usada para recomprar ações.
Essas recompras de ações melhoraram o crescimento do lucro por ação da P&G, que explicam a remuneração incessante aos acionistas.
Raio-X dos proventos
- Dividend Yield em 2021: 2,2%
- Dividend Yield Médio em 5 anos: 2,77%
- Taxa de Crescimento do Dividendo anualizado: 5,18%
As estimativas são que a companhia feche o ano com receitas de US$ 76 bilhões em receitas.
As vantagens competitivas da P&G permitem que a empresa permaneça lucrativa, mesmo durante períodos de recessão econômica, o que ainda sustenta a empresa na lista.
No ano, a companhia sobe 12,2% na NYSE, cotada a US$ 154,6. Na última meia década, a alta foi de mais de 82%, mostrando que os reis dos dividendos também tendem a ser bons investimentos de longo prazo com um crescimento gradual.
