A rede de farmácias do Paraná Nissei comunicou nesta sexta-feira (28) que pediu registro para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Conforme prospecto preliminar da operação, a empresa tem suas quase 300 lojas distribuídas em 76 municípios, nas regiões de Santa Catarina, São Paulo, além do próprio Paraná. O grupo Nissei se coloca como a maior rede de drogarias do Estado do Paraná, com quase 20% do mercado.
A companhia informou que irá emitir novas ações para o processo de listagem e destinará os recursos para crescimento orgânico, aquisições de rivais menores, resgatar debêntures e otimizar a estrutura de capital. Parte dos papéis, contudo, serão oferecidos por porte do dono do negócio, o empresário Sérgio Maeoka.
A operação será coordenada pelas instituições financeiras, Safra, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America e Itaú BBA. O IPO fará com que a Nissei se torne a quinta drogaria de capital aberto no Brasil, considerando que as ofertas de Pague Menos e D1000 sejam bem sucedidas.
Nissei pode levantar R$ 1 bilhão em IPO
Segundo informações publicadas pelo “Brazil Journal”, o grupo Nissei pretende levantar até R$ 1 bilhão com o processo de abertura de capital na bolsa.
Conforme dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a empresa coloca-se como a 10ª rede de drogarias do país em faturamento. Em número de lojas, a companhia paranaense está em 8º lugar.
No primeiro trimestre de 2020, a Nissei registrou uma receita líquida de R$ 759 milhões, equivalente a um aumento de 6,6% ante mesmo período do ano anterior. Na base anual, a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 1,5 bilhão em 2019, enquanto o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da rede de farmácias ficou em R$ 120 milhões, com uma dívida líquida de R$ 340 milhões.
