O conselho de administração da Rede D’or (RDOR3) aprovou a 26ª emissão de debêntures no valor de até R$ 900 milhões.
A emissão de debêntures da Rede D’or será realizada em até 4 séries, de modo que a quantidade a ser emitida será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
As debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural. Elas são simples, de espécie quirografária e não conversíveis em ações.
A aprovação foi realizada por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas. Nesse caso, serão emitidas 900 mil debêntures.
Assim, o valor total da emissão de debêntures da Rede D’or poderá ser reduzido caso não haja o exercício da opção de lote adicional dos CRI e a possibilidade de distribuição parcial dos Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Valor e data de vencimento
O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1.000,00, sendo que a data de emissão será aquela definida na escritura.
As debêntures DI I da Rede D’or vencerão em 15 de dezembro de 2027, enquanto as debêntures DI II vencerão em 17 de dezembro de 2029.
O vencimento das debêntures IPCA I será em 17 de dezembro de 2029, e das debêntures IPCA II acontecerá em 15 de dezembro de 2032.
Uma das ressalvas é a hipótese de resgate das debêntures da Rede D’or de forma antecipada, ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes delas, conforme previsto na escritura de emissão.
Remuneração das debêntures da Rede D’or
Sobre o valor nominal unitário das debêntures DI da Rede D’or incidirão juros remuneratórios correspondentes a um percentual que será definido no âmbito da emissão dos CRI, equivalente a 100% da taxa DI, acrescida de uma sobretaxa limitada a
0,75% ao ano nas debêntures DI e até 1,00% nas debêntures DI II.
No caso da remuneração das debêntures da Rede D’or no tipo IPCA I, também vai incidir juros remuneratórios prefixados equivalentes a um percentual, mas limitado à maior taxa entre 0,70% ao ano acrescida a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) com vencimento em 2028, ou 6,35% ao ano.
Em relação à remuneração das debêntures IPCA II, os juros remuneratórios se limitam à soma de 0,80% ao ano com a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) com vencimento em 2032, ou 6,55% ao ano.
Cotação da Rede D’or
As ações da Rede D’or, negociadas sob o ticker RDOR3, terminaram a sessão de hoje (21) em alta de 0,95%, a R$ 28,82.
