A Rede D’Or São Luiz (RDOR3), através da sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea S.A. (Clínica São Vicente), concluiu nesta sexta-feira (28) a aquisição de 100% do Hospital Balbino, localizado no município do Rio de Janeiro (RJ).
De acordo com fato relevante divulgado pela Rede D’Or, a operação foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no último dia 10.
Vale lembrar que ontem (27) a companhia já estava no radar dos investidores, quando precificou a sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 71 cada, levantando R$ 1,78 bilhão. Portanto, agora o capital social da companhia é de R$ 7,57 bilhões.
Segundo o fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cerca de R$ 888,9 milhões do montante total serão destinados ao capital social e os outros R$ 888,9 milhões serão destinados à reserva de capital.
A oferta foi restrita, ou seja, disponível apenas para investidores profissionais, e liderada pelo Bank of America.
BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Itaú BBA, JP Morgan, UBS Brasil e XP Investimentos fecham o sindicato de bancos responsável pela operação e pelo bookbuilding, a coleta de intenções de investimento.
A Rede D’Or faz o follow-on cinco meses e meio depois da sua estreia na bolsa, em dezembro do ano passado. No IPO, a empresa vendeu seus papéis a R$ 57,92 .
Veja também:
Rede D’Or registra lucro líquido recorde no 1T21
A Rede D’Or registrou lucro líquido recorde de R$ 402,4 milhões no primeiro trimestre de 2021. Esse valor representa um avanço de 254,6% na comparação com o mesmo período no ano passado, quando havia apresentado R$ 113,5 milhões.
Segundo o documento, o lucro líquido foi impactado positivamente pelo resultado operacional da companhia.
A receita líquida consolidada nos primeiros três meses do ano atingiu R$ 4,7 bilhões, representando um crescimento de 43% sobre a receita do mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a receita bruta alcançou R$ 5,3 bilhões — o maior faturamento trimestral da história da companhia — crescimento de 42,2%.
A Rede D’Or registrou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) recorde de R$ 1,1 bilhão, avanço de 86,0% na comparação com o mesmo período no ano passado.
Com informações do Estadão Conteúdo
