Rede D’Or São Luiz compra Clínica São Lucas por R$ 67,2 milhões
A Rede D’Or São Luiz S.A. fechou a aquisição de 100% da Clínica São Lucas, localizada no município de Macaé, no norte do Estado do Rio de Janeiro. O valor atribuído ao ativo é de R$ 67,2 milhões, dos quais serão abatidos as dívidas existentes.
A clínica conta com 55 leitos instalados. A aquisição pela Rede D’Or de participação de 75% na Clínica São Lucas já foi consumada, entretanto os outros 25% só serão adquiridos pela empresa após a obtenção de autorização judicial (por ser de titularidade de um espólio).
IPO da Rede D’Or São Luiz
A Rede D’Or São Luiz informou, no dia 9 de outubro, que apresentou seu pedido de registro de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Rede D’Or comunicou ao mercado a intenção de abrir seu capital através de um fato relevante. Conforme indicado no documento, a oferta será tanto primária quanto secundária.
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A empresa será listada no segmento Novo Mercado, o mais alto nível de governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Além disso, a companhia solicitou uma conversão de registro, de categoria B para categoria A. As instituições coordenadoras da oferta da Rede D’Or São Luiz serão:
- Bank of America;
- J.P. Morgan;
- BTG Pactual (BPAC11);
- Bradesco BBI;
- XP Investimentos.
De acordo com o comunicado da Rede D’Or, não serão apresentados pedidos de listagem em outros países, além do Brasil. Ao final do mês de setembro, a empresa tinha convocado seus acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária para a deliberação de algumas matérias, entre as quais a abertura de capital.
Entre os assuntos tratados na assembleia citada acima estavam: a alteração na redação do objeto social, a mudança das competências exclusivas da assembleia geral, a alteração do número de membros e a eleição e/ou reeleição do Conselho de Administração, assim como seus suplentes e competências dos mesmos.
A Rede D’Or quer levantar entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões com a sua oferta. Caso isso aconteça, o valor de mercado do grupo hospitalar pode chegar a marca de aproximadamente R$ 100 bilhões.
