Radar: TIM (TIMS3) pagará JCP milionário, Petrobras (PETRA4) deixa carteira da Warren e HGLG11 assegura bom rendimento no mês

por Isabella Taglapietra 12/09/2022 23:48

A TIM (TIMS3) anunciou nesta segunda-feira (12) que vai pagar R$ 480 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas.

De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, o pagamento ocorrerá em duas parcelas, da seguinte forma:

• O primeiro pagamento (equivalente a R$ 235 milhões), feito até dia 31 de outubro, será de R$ 0,09;
• A segunda parcela (que corresponde a R$ 245 milhões), a ser pago até 31 de janeiro de 2023, será de R$ 0,10.

No total,  o JCP da TIM será de R$ 0,198327689.

Apenas os investidores com ações da TIM no dia 21 de setembro terão direito de receber os rendimentos. A partir do dia 22 de setembro, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos.

Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses proventos fazem parte dos dividendos obrigatórios do exercício de 2022.

O valor dos JCP terá retenção do imposto de renda na fonte, com alíquota de 15%, resultando em aproximadamente R$ 0,16 por ação.

JCP da TIM

• Valor total: R$ 480 milhões
• Valor por ação: R$ 0,198327689
• Data de corte: 21 de setembro
• Data do pagamento: primeira parcela até 31 de outubro e a segunda, até 31 de janeiro de 2023
• Rendimento (dividend yield): 3,78%

TIM registra queda de 54,1% no lucro líquido, para R$ 313 milhões

A TIM (TIMS3) divulgou nesta segunda-feira (1º) que teve lucro líquido normalizado de R$ 313 milhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), queda de 54,1% em relação ao mesmo intervalo de 2021.

O Ebitda normalizado da TIM (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 2,4 bilhões no período, avanço de 18,3% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda caiu 1,4 ponto porcentual, para 46,3%.

“O 2T22 marca um momento de transformação para TIM. Em abril concluímos a aquisição dos ativos móveis da Oi OIBR3) que nos torna ainda mais eficientes nas frentes comercial e de infraestrutura, enquanto transformamos a experiência do cliente com a maior rede do Brasil”, diz o balanço da TIM do 2T22.

A empresa destaca ainda que o trimestre foi impactado por uma forte performance comercial que sustenta a expansão da receita e os patamares de crescimento do Ebitda. “Além disso, temos a incorporação dos resultados financeiros e operacionais da Cozani (empresa que constitui os ativos móveis adquiridos pela TIM) a partir de 1º de maio”, afirma a companhia.

A receita líquida cresceu 21,8% entre abril e junho, totalizando R$ 5,368 bilhões, com todas as linhas contribuindo de forma positiva.

O pós-pago móvel subiu 22,1% na comparação anual. Já o pré-pago móvel teve alta de 20,6% e a receita de plataforma de clientes totalizou R$ 52 milhões no 2T22.

Neste contexto, apenas a Receita de Interconexão (ITX) apresentou uma queda de 16,6%  no 2T22, sobre a comparação anual.

Cotação

No pregão de hoje, a cotação das ações da TIM caiu 0,78%, cotada a R$ 12,69. No ano, o papel acumula alta de 0,48%.

Além da Tim, confira outros destaques desta segunda-feira:

Petrobras (PETR4) deixa carteira da Warren; veja substituições

• A carteira recomendada da semana feita pela Warren Investimentos apresentou duas alterações, uma delas em especial: Petrobras (PETR4) sai da carteira, assim como Lojas Renner (LREN3). Para substituir as empresas, entraram CSN (CSNA3)e Bemobi (BMOB3). Os ativos mantidos foram Eztec (EZTC3), Engie (EGIE3) e Fleury (FLRY3).
• Na semana anterior, os analistas da Warren afirmaram que a semana seria decisiva para as ações da Petrobras, uma vez que o fluxo comprador até então não havia sofrido alteração. A empresa acabou não entregando o que os especialistas esperavam, ao acumular uma queda de 4,88% na semana de 5 a 9 de setembro.
• No período, as ações recomendadas encerraram abaixo do Ibovespa, com queda de 0,78% de rentabilidade, contra alta de 1,30% do índice de referência.
• “Em uma semana muito ruim para Petrobras que caiu quase 5% no período, assistimos à Vale (VALE3), o ativo mais pesado do Ibovespa, subir 10,5% e mudando todo o equilíbrio do índice. No caso, desta vez, estávamos na balança negativa”, explicam.
• No período de referência, as ações da Engie chegaram a uma “região relevante de suporte em R$ 40,00. Desde abril, ela vem respeitando essa faixa e voltando a subir para R$ 42,00. Somado a isso, ainda temos a presença das médias de 200 na região. O alvo almejado é de R$ 43,00”, pontua o relatório.
• No relatório enviado na segunda-feira passada (5), a entrada das ações do Fleuryocorreu decorrente de um crescimento de fluxo comprador. Cumprindo ao que veio, no gráfico semanal, o papel atingiu o primeiro alvo em R$ 17,50, e a nova mira fica na faixa de R$ 19,00. “Por enquanto, não há ameaças à formação da tendência de alta presente no gráfico semanal, somente o antigo fundo da pandemia (R$ 17,50) que pode funcionar como resistência”, afirmaram.
• Cada ação presente na carteira possui uma representação de 20%.
• As ações preferenciais da Petrobras encerraram o dia em queda de 0,66%, cotadas a R$ 31,58.

HGLG11: caixa acumulado garante bom rendimento; entenda

• O Fundo Imobiliário HGLG11 informou na última sexta-feira que seus resultados foram menores em agosto. Mesmo assim, o fundo de logística gerido pela Credit Suisse manteve seus rendimentos, em virtude do caixa acumulado que foi utilizado para dar previsibilidade à distribuição do fundo.
• Referente ao mês de agosto, o HGLG11 teve uma receita total de R$ 23,4 milhões, levando a um resultado de R$ 20,1 milhões, o equivalente a R$ 0,89 por cota. O fundo conseguiu entregar os mesmos dividendos do mês anterior, graças ao caixa acumulado.
• Diante disso, os dividendos do HGLG11 foram de R$ 1,10 por cota, uma distribuição de 97,0% do resultado no período entre julho e agosto. O fundo tem agora um caixa de resultados equivalente a R$ 0,77. Esse valor pode ser utilizado para compor os próximos rendimentos caso seja necessário.
• A gestora também destacou que o resultado do HGLG11 ainda não foi impactado pelo pagamento do aluguel trimestral da Volkswagen, que representa uma receita proporcional mensal de R$ 0,15 por cota – uma vez que os vencimentos desse contrato ocorrem nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.
• O mês de agosto teve uma pequena alteração na vacância financeira do HGLG11,com o término da locação temporária no HGLG Washington Luiz. Deste modo, o aumento foi em 0,2%. Agora, a vacância do fundo está em 6,0%. Mas esse valor deve aumentar.
• No dia 18 de agosto, o G200 do HGLG Itupeva recebeu o certificado Habite-se, conferindo aos imóveis a possibilidade de serem ocupados. Por isso, a partir do próximo mês haverá um incremento na vacância do HGLG11 com a entrada efetiva dos aproximadamente 90.000 m² deste ativo. Ou seja, a vacância física irá para aproximadamente 17%, avisa a gestora.
• Porém, a gestora já iniciou os esforços para locação dos ativos recém-construídos ou em fase de conclusão. Com diversas negociações, o FII quer fechar novos contratos. O Credit Suisse informou que “alguns processos estão levando mais tempo do que o esperado inicialmente, por indefinições do cliente ou por ajustes de área demandada”. A gestora diz estar confiante em fechar grandes locações até o fim deste ano.
• Em relação à desocupação do HGLG Betim pela Americanas (AMER3), a gestora segue com discussões extrajudiciais acerca das penalidades. O FII HGLG11 mantém sua posição de seguir estritamente o contrato e não quer renunciar qualquer penalidade.
• Por outro lado, a empresa também reitera sua posição, agora com nova data de devolução do imóvel, com previsão para  final de outubro.
• Além disso, o fundo HGLG11 possui duas negociações para locação em vias de fechamento de contrato, somando aproximadamente 30.000 m² e com um valor de cerca de 35% superior ao contratado atualmente no ativo.
• No HGLG Washington Luiz e HGLG São José dos Campos, os processos de locação seguem em análise e discussão, porém, “perderam o fôlego”. Paralelamente, a gestora quer encontrar novos potenciais ocupantes enquanto as negociações atuais não avançam.
• O CSHG Logística FII tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento.
• O HGLG11 possui R$ 3,43 bilhões de patrimônio líquido e tem aproximadamente 327.788 de cotistas, com taxa de administração de 0,75% até 0.95%a.a. sobre patrimônio líquido.

Magazine Luiza (MGLU3) sobe 9% no Ibovespa em dia de alta de varejistas; veja por quê

• As ações das principais varejistas do Ibovespa fecharam em alta nesta segunda-feira (12). Magazine Luiza (MGLU3), Via (VIIA3) e Americanas (AMER3) subiram 9,13%, 4,91% e 4,35%, respectivamente.
• As ações do Magazine Luiza e seus pares fecharam em alta especialmente pelo movimento de apetite ao risco global, além da nova expectativa de redução na inflação para 2022 e 2023, divulgada na manhã desta segunda pelo Boletim Focus.
• O Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC), indicou que a inflação prevista pelo mercado para 2022 deverá ser de 6,40%.  Para 2023, a estimativa é de 5,17%. Os números representam uma redução de 0,21 e 0,10 ponto percentual em relação ao último Boletim Focus divulgado pela instituição, publicado em 29 de agosto.
• Na semana passada, o mercado precificou a alta da taxa de juros, movimento que prejudicou o setor varejista.
• Mas os índices de inflação recuaram. “Nos últimos 30 dias as ações da varejista sobem mais de 30% e vêm sendo impulsionadas pela perspectiva de menor inflação e maior avanço do PIB”, disse Alexsandro Nishimura, economista, head de conteúdo e sócio da BRA.
• “O IPCA em queda nos dois últimos meses pode induzir o Banco Central a encerrar o ciclo de alta dos juros. Alguns players começaram a indagar se estaríamos em um ponto de inflexão para estes papéis, que são extremamente sensíveis ao cenário macroeconômico”, completou o analista.
• Rodrigo Azevedo, economista e sócio-fundador da GT Capital, afirmou que para setembro ainda se espera um cenário de deflação. Em agosto, o dado foi reflexo das medidas do governo de redução da cobrança de ICMS (imposto estadual) sobre combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, avaliou o especialista.
• “Mesmo com cenário de deflação, o Banco Central deve manter a taxa de juros altas por mais tempo ainda, uma vez que os efeitos da política monetária ainda são lentos”, pontua.
• No acumulado de agosto, o Magazine Luiza ficou entre os principais destaques de alta, com valorização de 65,50%, dando continuidade à alta de 10,23% em julho. A Via teve uma alta de 34,17%, dando seguimento ao avanço de 25,00% registrada em julho.

Vamos (VAMO3): oferta de ações pode levantar R$ 1,05 bilhão

• A Vamos (VAMO3), empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, informou nesta segunda-feira (12) que vai realizar uma oferta primária de ações para captação de até R$ 1,05 bilhão.
• No total, foi aprovada a realização da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 48.410.000 ações. O valor considera o preço de fechamento do papel na sexta-feira (9), a R$ 14,46, e um lote adicional.
• O montante a ser captado será conhecido somente com a fixação do preço por ação em 21 de setembro, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• Os recursos serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas, disse a companhia.

BR Properties (BRPR3) marca data de pagamento de R$ 1,1 bi aos acionistas; veja como receber

• A BR Properties (BRPR3) informou nesta segunda-feira (12) as etapas seguintes da redução de capital social da companhia, anunciada inicialmente em julho deste ano.
• A redução traz, como consequência, o pagamento de R$ 1,1 bilhão a quem possui ações da BR Properties.
• De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BR Properties vai pagar R$ 2,42 por ação a quem tiver posição acionária no dia 30 de setembro. A empresa considera o total de 464.243.333 ações ordinárias, não incluindo as mantidas em tesouraria, em circulação
• Os ativos da BR Properties passam a ser negociadas sem direito à restituição de capital a partir de 3 de outubro. Ainda será realizado um ajuste referente ao capital devolvido aos acionistas.
• A companhia informou que o pagamento deve ser realizado até 14 de outubro.
• No final de julho, a BR Properties recebeu metade do valor previsto no acordo da venda de 80% de seu portfólio imobiliário para o fundo canadense Brookfield, no valor de R$ 2,92 bilhões.
• A redução de capital vem a partir da premissa de que a prioridade era amortizar todas dívidas existentes, com o objetivo de transformar a posição de dívida líquida em uma de caixa líquido.
• Sem novos investimentos relevantes no curto prazo, o capital social da BR Properties se tornaria excessivo. Ou seja, o caixa da companhia ficou grande demais com o pagamento da Brookfield.
• A companhia esclareceu que, com o dinheiro recebido, já utilizou R$ 1,17 bilhão para quitar totalmente o saldo devedor de três emissões de debêntures e de cédulas de crédito imobiliário (CCIs), lastreadas no bloco B do JK Iguatemi.
• Antes da operação, a empresa possuía aproximadamente R$ 2,15 bilhões em endividamento líquido e R$ 860 milhões em caixa. Com a aquisição feita pela Brookfield, a empresa ainda tem quase R$ 3 bilhões a receber.

Carrefour (CRFB3) pagará JCP de R$ 270 milhões; veja valor por ação

• Nesta segunda-feira (12), após o fechamento do mercado, o Carrefour (CRFB3)anunciou que aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 270 milhões, equivalente a R$ 0,12 por ação.
• O pagamento do JCP do Carrefour será realizado dia 29 de setembro.
• Somente os investidores do Carrefour posicionados até o final do pregão em 16 de setembro  terão direito ao pagamento de JCP. A partir do dia 17 de setembro, as ações serão negociadas sem direito aos proventos.
• O valor do pagamento irá variar de acordo com a proporção da participação de cada acionista, com retenção do Imposto de Renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, explicou o Carrefour em Fato Relevante.
• Além disso, o Carrefour avisou que o valor por ação de R$ 0,12 pode ser modificado em razão das “variações na quantidade de ações decorrentes de emissões de ações ou negociações com as próprias ações pela Companhia”.
• Valor total: R$ 270 milhões
• Valor por ação: R$ 0,128350843
• Data de corte: 16 de setembro
• Data do pagamento: 29 de setembro
• Rendimento (dividend yield): 2,80%
• O Carrefour lidera a lista das maiores empresas varejistas brasileiras, de acordo com o Ranking Ibevar-FIA, do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo, divulgado nesta segunda-feira (12).
• Com um faturamento anual de R$ 81,1 bilhões, a varejista de origem francesa lidera a lista das 120 organizações que compõem a edição 2022, que avalia dados de 2021.
• Na sequência estão:
• Assaí (ASAI3), com R$ 45,6 bilhões de faturamento;
• Magazine Luiza (MGLU3), R$ 42,9 bilhões;
• Via (VIIA3), R$ 36,3 bilhões;
• Americanas (AMER3), R$ 32,2 bilhões; e
• Pão de Açúcar (PCAR3), R$ 29 bilhões.
• As seis primeiras empresas em conjunto representavam 36,7% do total de faturamento das 120 empresas da lista em 2021. Em 2020 a participação das seis maiores era ligeiramente maior, 37,3%. Ou seja, o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) observou um discreto processo de desconcentração.

Da Tim ao Carrefour, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.