Radar: lucro da Tesla (TSLA34) mais que dobra no 3T22, Nubank (NUBR33) anuncia criptomoeda própria e Copel (CPLE6) propõe JCP de R$ 970 mi

• A Copel (CPLE6) comunicou, nesta quarta-feira (19), que o Conselho de Administração da empresa propôs a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) de R$ 970 milhões em 2 parcelas. O tema será submetido à aprovação na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), em novembro, .
• O JCP da Copel seria dividido em:
• JCP no valor de R$ 600 milhões com pagamento em 30 de novembro;
• JCP no valor de R$ 370 milhões com pagamento até o final de junho de 2023.
• “A distribuição proposta está em linha com a Política de Dividendos, que tem como objetivo garantir a adequada remuneração de seus acionistas”, disse a Copel em comunicado ao mercado.
• A Copel afirmou ainda que não haverá atualização monetária dos valores creditados a título de JCP entre a data de declaração e a de efetivo pagamento.
• Se aprovada a proposta de JCP na AGE, as ações e units da Copel serão negociados ex-proventos a partir de 22 de novembro de 2022.
• Ou seja, apenas os investidores com ações da Copel no dia 21 de novembro terão direito de receber os rendimentos.
• JCP da Copel
• 1ª parcela:
• Valor total: R$ 600.000.000,00
• Valor por ação: Não divulgado
• Data de corte: 22 de novembro
• Data do pagamento: 30 de novembro
• Rendimento (dividend yield): 9,39%
• 2ª parcela:
• Valor total: R$ 370.000.000,00
• Valor por ação: Não divulgado
• Data de corte: 22 de novembro
• Data do pagamento: A ser definida (até final de junho de 2023)
• A subsidiária integral, Copel Geração e Transmissão, da Copel, recentemente assinou contrato para adquirir os Complexos Eólicos Santa Rosa & Mundo Novo (SRMN) e Aventura, no Rio Grande do Norte.
• No total, os complexos possuem 260,4 MW de capacidade instalada.
• A aquisição está em linha com a estratégia da companhia de adicionar fontes renováveis ​​ao seu portfólio e diminuir o risco hidrológico, disseram os analistas da XP.
• O valor total da transação (Enterprise Value) é de R$ 1,803 bilhão, com um Equity Value de R$ 965 milhões, sujeito a ajustes até a data de fechamento da transação.
• A companhia disse que a aquisição faz parte da estratégia da Copel de crescimento em energia renovável, amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua política de investimentos.
• No pregão de hoje, a cotação das ações da Copel subiu 2,47%%, cotada a R$ 6,65. No ano, o papel acumula alta de 3,42%.

Grupo Soma (SOMA3): Hering é investigada pela CVM por uso de informação privilegiada

• Nesta quarta-feira (19), o Grupo Soma (SOMA3) informou ao mercado que sua subsidiária, a Hering, está sendo investigada pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) por um possível “insider trading“, que teria ocorrido quando a empresa foi comprada pelo grupo.
• O insider trading acontece quando há o uso de informações privilegiadas para obter lucros e vantagens no mercado financeiro.
• “O Processo Sancionador foi instaurado para apurar o suposto uso de informação relevante ainda não divulgada para o mercado, por ocasião das recompras realizadas pela Hering em abril de 2021, previamente à celebração do acordo de associação com o Grupo Soma”, diz a companhia no comunicado.
• Repercutindo o Fato Relevante, a ação SOMA3 chegou a cair mais de 4% nesta quarta-feira (19), se recuperando ao longo do pregão com a investigação sobre o uso de informação privilegiada, explicou Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil.
• As recompras, questionadas pela CVM, foram realizadas antes da combinação de negócios entre o grupo e a Hering, em setembro de 2021. Em resumo, a CVM investiga se alguém da Hering, já sabendo da fusão, vendeu ou comprou ações do Grupo Soma antes do anúncio.
• “O que aconteceu já entrou no preço, em especial pelo posicionamento da direção que se manifestou no sentido de apurar e buscar os seus direitos, em detrimento de quem poderia ter se beneficiado da informação, postura que, se adotada, teria gerado mais dúvida no decorrer do processo”, explicou Alves.
• Alves observa que, caso a acusação seja confirmada, o Grupo Soma pode ter de pagar uma “multa generosa” para CVM, e assinar um termo de compromisso para não cair em reincidência.
• Além do prejuízo financeiro, diz o analista, a maior perda seria a de imagem e reputação do Grupo Soma, com questionamentos de investidores sobre a governança corporativa da empresa, que só poderá ser diluída com o tempo.
• As ações do Grupo Soma caíram 2,23% nesta quarta-feira, cotadas a R$ 13,15.

Gerdau (GGBR4): ação é top pick do setor e BTG prevê forte valorização; veja por quê

• Analistas do BTG recomendam a compra dos papéis da Gerdau (GGBR4), avaliada pelos analistas como “top pick” do setor, com preço-alvo de R$ 43. O banco divulgou hoje o relatório, após encontro com o CFO da companhia, Rafael Japur, que aconteceu na semana passada.
• A cotação máxima histórica das ações GGBR4 foi de R$ 42,10, em 29 de maio de 2008. Hoje está cotada em R$ 25,81.
• Para o banco, a administração da Gerdau está antecipando resultados mais resilientes do que o mercado espera. Embora reconheçam que a base atual de resultados é muito alta (com Ebitda – Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização – na faixa de R$ 22- 24 bilhões), os analistas estão otimistas em relação à correção para o próximo ano: “Reiteramos nossa visão de que o ritmo de normalização de resultados da Gerdau será gradual e a queda deve ser tímida, sendo uma faixa de Ebitda de R$ 14-15 bilhões em 2023 parecendo cada vez mais conservadora”.
• No relatório, analistas do BTG avaliam que “há muito espaço para acelerar os retornos de caixa para os investidores da Gerdau” e que “com a empresa se aproximando de zero (líquido) de endividamento, uma das principais áreas de foco dos investidores tem sido o potencial da Gerdau para aumentar significativamente os retornos aos acionistas”.
• Sobre a forma de retorno, o destaque ficou com a recompra de ações: será mantida a distribuição atual de 30% do lucro líquido: “São a estratégia preferida para distribuição de caixa excedente, com a administração acelerando as recompras ultimamente (um novo programa pode ser aberto até o final do ano)”.
• Para os analistas, os resultados de curto prazo devem ser pressionados por pressões momentâneas de custos no Brasil, o que deve levar as margens Ebitda para
  cerca de 19% no 3T22 (de 24%). O resultado forte nos Estados Unidos e estável em outras regiões deve compensar – por isso os analistas mantém o otimismo.
• E lembram: “Ao todo, a geração Ebitda deve ficar um pouco acima de R$ 5 bilhões, mostrando uma contração sequencial de cerca de 20% t/t, o que não nos assusta. No final das contas, acreditamos que este exemplo reforça nossa visão de que a base é tão alta que, mesmo em meio a alguns desafios, a base resultante permanece altamente atraente”.
• Ainda segundo o relatório: “Em última análise, vemos potenciais de retornos de caixa (cashflow yield) acima de 15% em 2023, o que coloca a Gerdau como uma das melhores histórias de geração de caixa em nosso universo de cobertura”, afirmam os analistas.
• As ações da Gerdau (GGBR4) tiveram queda de 1,53% nesta quarta (19), com fechamento a R$ 25,81.