Radar: Petrobras (PETR4) inicia processo que pode levar à compra da Braskem (BRKM5), analistas apontam risco para a Azul (AZUL4) e TIM (TIMS3) antecipa JCP milionário
A Petrobras (PETR4) solicitou acesso ao virtual data room da Braskem (BRKM5), iniciando hoje (10) o processo de due diligence, ou seja, uma análise mais profunda e completa sobre os números da Braskem.
O processo de análise se dá conforme as regras previstas no acordo de acionistas da Braskem, que foi assinado entre Petrobras e Novonor, e poderia servir para um eventual exercício de tag along ou de direito de preferência na compra de ações que a Novonor vendesse posteriormente.
Apesar do processo de due diligence ter se iniciado, a diretoria executiva e o conselho de administração da Petrobras não tomaram qualquer decisão sobre o processo de venda ou de aumento de participação na Braskem.
Assim, a Petrobras ressalta que essa seria apenas uma das etapas necessárias referente aos direitos de tag along e de preferência que estão previstos no acordo de acionistas.
A Petrobras destaca que “decisões sobre investimentos e desinvestimentos são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos, em observância às práticas de governança e aos procedimentos internos aplicáveis.
Além de Petrobras, confira outros destaques desta segunda-feira:
Azul (AZUL4) lidera altas no Ibovespa: banco vê números positivos e cenário favorável, mas analistas apontam riscos
- Após considerar os números de junho da Azul (AZUL4) como positivos, o Santander reiterou recomendação neutra para a companhia, fixando seu preço-alvo em R$ 13,70.
- Segundo a equipe do Santander, a capacidade de voos cresceu 13% ante ao mesmo período do ano anterior. “O crescimento da capacidade continuou concentrado principalmente nas rotas internacionais, enquanto a expansão doméstica foi modesta”, informa o banco em relatório.
- Já a demanda apresentou um crescimento sólido de 15% em comparação com 2022, levando a taxa de ocupação a aumentar 1,7 ponto percentual (pp) para 81%.
- No entanto, o Santander ressalta que as baixas comparações em relação ao ano anterior podem ser atribuídas pela alta do preço do petróleo, que encareceu os combustíveis, afetando rotas planejadas pela Azul.
- Hoje as ações da Azul subiram 3,06%, sendo cotadas em R$ 19,92. Os papéis da companhia lideraram as altas do Ibovespa hoje.
TIM (TIMS3) antecipa pagamento de JCP milionário; Veja a nova data de pagamento
- A TIM (TIMS3) vai antecipar o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) para o dia 12 de julho de 2023, no valor de R$ 0,119795497 por ação, conforme informado ao mercado nesta segunda-feira (10).
- Esses JCP da TIM já haviam sido anunciados no dia 12 de junho de 2023, no valor total de R$ 290 milhões. O valor por ação e o montante total foram mantidos pela companhia.
- O pagamento dos juros sobre capital próprio da TIM estava inicialmente previsto para acontecer no dia 25 de julho de 2023, mas agora foi antecipado para o dia 12 deste mês. A empresa informa que as condições anunciadas anteriormente foram mantidas.
- Desse modo, vão receber os proventos da TIM os investidores posicionados na empresa até o final da sessão de 22 de junho de 2023. As ações compradas depois dessa data serão negociadas sem direito ao pagamento dos JCP.
- Sobre o valor dos proventos da TIM, será retido 15% de Imposto de Renda na Fonte, com exceção dos acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.
- No caso dos acionistas isentos, eles deveriam ter comprovado essa condição até o dia 22 de junho de 2023, através de uma carta de isenção.
Banco rebaixa CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5), enquanto Gerdau (GGBR4) segue como top pick do setor; veja por quê
- Após revisar para baixo o preço do minério de ferro, o Itaú BBA rebaixou de neutra para underperform, equivalente a venda, as ações da CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5). Apesar de avaliar como um mau momento para as siderúrgicas, o banco manteve a Gerdau (GGBR4) no top pick do setor.
- “As siderúrgicas e mineradoras estão altamente expostas ao crescimento global mais fraco, que vem pesando sobre os preços tanto do minério de ferro quanto do aço nos últimos meses. Além disso, acreditamos que o mercado imobiliário na China não está respondendo às medidas de estímulo anunciadas desde o final de 2022”, afirma o banco em relatório.
- Com isso, o banco reduziu o preço do minério de ferro para US$ 110 por tonelada, o que deve enfraquecer o setor siderúrgico brasileiro, uma vez que são esperados descontos nos preços futuros, especialmente para os aços planos.
- Além desses fatores, segundo o banco, a CSN e Usiminas estão sendo rebaixadas devido à geração limitada de fluxo de caixa livre (FCF) nos próximos anos e múltiplos EV/Ebitda considerados caros. As duas empresas tiveram suas estimativas de Ebitda reduzidas, principalmente em função dos resultados mais fracos do que o esperado na divisão de aço.
- Dessa forma, a equipe do BBA fixou para CSN o preço-alvo de R$ 11, enquanto para Usiminas o preço-alvo ficou em R$ 7.
Petrobras (PETR4) traz novo esclarecimento sobre política de dividendos e recompra de ações
- A Petrobras (PETR4) informou novamente que os estudos para o aperfeiçoamento da política de remuneração aos acionistas estão em andamento.
- Por outro lado, a Petrobras ressalta que ainda não houve decisão sobre a realização da recompra, assim como da periodicidade e volume a serem recomprados, conforme já tinha sido informado na semana passada.
- Conforme as regras de governança da Petrobras, essa matéria ainda deve passar pelas instâncias superiores da empresa.
- Quando houver novos fatos relevantes sobre o tema, a Petrobras diz que serão devidamente divulgadas ao mercado.
- Os esclarecimentos da companhia vieram depois de rumores de que a Petrobras poderia incorporar a recompra de ações em sua rotina.
Magazine Luiza (MGLU3) ‘prepara o terreno’ para recuperação, diz Santander
- Os analistas do Santander aumentaram o otimismo com as ações do Magazine Luiza (MGLU3), apesar de manter a recomendação neutra para os papéis.
- “O início favorável do Magazine Luiza em 2023 mostra o enfraquecimento da competição entre online e offline, preparando o terreno para um ano de recuperação, em nossa opinião”, diz a casa.
- A projeção é de que o acumulado do ano de 2023 mostre um prejuízo líquido do Magazine Luiza maior do que o acumulado de 2022, de R$ 476 milhões ante R$ 372 milhões do ano anterior.
- Além disso, a ausência de um valuation atrativo no momento deixa o Santander ‘de fora da tese’.
- “Sob nossas estimativas atualizadas, vemos MGLU3 negociando com um valuation ‘exigente’, de preço sobre lucro estimado para 2025 de 21 vezes, mantendo nossa recomendação Neutra”, diz a casa.
- O preço-alvo do Santander é de R$ 4,30 por ação do Magalu, ao passo que os papéis são negociados a cerca de R$ 3.
- “Ao nosso ver, o mercado já precificou a melhoria da dinâmica competitiva. A próxima etapa pode ser desencadeada por uma recuperação operacional que ainda não se concretizou, e assim preferimos esperar por um ponto de entrada melhor para equilibrar o risco de oportunidade”, concluem os especialistas.
- A casa aumentou a receita bruta estimada para 2023 em cerca de 3%, apesar disso há ventos contrários nos impostos sobre vendas e uma recuperação mais lenta do que o esperado nas principais categorias.
- “No entanto, acreditamos que a margem EBITDA está prestes a subir acentuadamente em 2024-25, devido a uma melhora no consumo favorável à recuperação de bens duráveis nos próximos anos, aliada à rápida crescimento no Marketplace do Magalu, já que prevemos alta de cerca de 23% de alta no GMV do 3P entre 2022 e 2025″, diz o Santander.
B3 (B3SA3) e Nasdaq fecham parceria para nova plataforma
- A B3 (B3SA3) informou nesta segunda-feira (10) pela manhã uma nova parceria com a Nasdaq, segunda maior bolsa de valores de Nova York. Juntas, as bolsas vão desenvolver uma nova plataforma de clearing para a B3.
- A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, segundo o comunicado dado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), buscou a solução de clearing (que faz compensação e liquidação na compra e venda eletrônicas) para uma migração gradual de plataformas, em prol de uma evolução tecnológica da companhia.
- A bolsa de valores brasileira, em colaboração com a nova-iorquina, tem um plano de trabalho para a aproximação das equipes de engenharia. Enquanto a B3 deve contribuir com a sua expertise de operar mercados com características específicas, oferecendo amplo portfólio de produtos financeiros, a experiência da Nasdaq fornecerá soluções de compensação, liquidação e gerenciamento de risco.
Itaú (ITUB4) passa a deter 66% do capital social do Banco Itaú Chile
- O Itaú Unibanco (ITUB4) lidera uma participação de 66,69% no capital social do Banco Itaú Chile, após ofertas públicas realizadas até a semana passada no Chile e nos Estados Unidos. No intradia, as ações de ITUB4 apresentavam uma queda ligeira de -0,27%, com os papéis sendo negociados a R$ 29,06 na bolsa de valores.
- Conforme informado pelo Itaú Unibanco nesta segunda-feira (10) à CVM, acionistas titulares de um total de 2.122.994 ações e 554.650 American Depositary Shares (equivalentes a 184.883 ações) adquiriram papéis nas ofertas públicas voluntárias realizadas simultaneamente no Chile e nos Estados Unidos da América entre os dias 6 de junho e 5 de julho de 2023.
- A data da liquidação das ofertas vai até o dia 13 de julho de 2023. A partir dessa data, o Itaú Unibanco será detentor, direta ou indiretamente, de 66,69% do capital social total do Banco Itaú Chile. Os acionistas aderentes das ofertas farão jus ao recebimento do montante total de aproximadamente 19 bilhões (19.616.957.314,85) pesos chilenos na Data da Liquidação.
Da Petrobras à Tim, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.
