Radar: Meta (M1TA34) mais que triplica lucro, analistas veem queda nos ganhos de BB Seguridade (BBSE3) e controlada da Totvs (TOTS3) compra Quiver

por Vanessa Loiola 01/02/2024 22:26

A Meta (M1TA34), controladora de Facebook e Instagram, registrou lucro líquido de US$ 14,02 bilhões, ou US$ 5,33 por ação no quarto trimestre de 2023. O resultado ficou acima da previsão de US$ 4,82 dos analistas ouvidos pela FactSet. No comparativo com o mesmo período de 2022, o lucro registrou alta de 201%, ou seja, um aumento de mais de três vezes.

Junto dos resultados da Meta, a companhia anunciou também que pagará dividendos pela primeira vez. Serão pagos US$ 0,50 por ação da Meta, e o pagamento deve ser trimestral, conforme informou a companhia, “de acordo com as condições de mercado e com a aprovação do conselho de administração“.

De acordo com o balanço da Meta no 4T23, a companhia teve receita de US$ 40,11 bilhões, 25% maior do que a receita registrada no mesmo período de 2022.

Após o balanço, a ação avançava 14,22% no after hours em Nova York, às 18h30 (de Brasília).

Além de Meta, confira outros destaques desta quinta-feira:

BB Seguridade (BBSE3): analistas recomendam compra, mas veem desaceleração nos lucros em 2024; veja análise

• A BB Seguridade (BBSE3) deve reportar um lucro bem próximo ao do terceiro trimestre de 2023 (3T23), projeta a Genial Investimentos, que recomenda a compra das ações da companhia.

• Os analistas avaliam que as ações do BB Seguridade (BBSE3) têm valuation atrativo, negociando a apenas 8,5x P/L (Preço/lucro) esperado em 2024 e com um dividend yield interessante de 10,2%. 

• No entanto, segundo a equipe da Genial, o trimestre deve marcar uma desaceleração nos resultados das verticais de negócio, possivelmente sinalizando o ritmo de desempenho para 2024.

• “Para 2024, com a redução mais forte da taxa de juros do que esperávamos até pouco tempo atrás, é esperado que a seguradora sinta um impacto negativo no desempenho financeiro. A grande incógnita, talvez, é se o lado operacional vai conseguir crescer o bastante para compensar essa queda no financeiro”, comenta a Genial Investimentos. 

• Os analistas acreditam que se os volumes continuarem a crescer e a seguradora não enfrentar sinistros inesperados, especialmente no setor agrícola, a BB Seguridade manterá seu crescimento de lucro, embora com uma desaceleração significativa. 

• Para o 4T23 do BB Seguridade, a Genial projeta um lucro total de R$ 7,66 bilhões, crescimento de 26,8% ao ano. Em 2024, o lucro projetado é de  R$ 8,1 bilhões em 2024, o que representa um crescimento anual de 6%. 

• “Nas nossas projeções, consideramos a Selic caindo para 9,25% no final de 2024, aumento moderado do número de sinistros na seguradora por conta do El Niño (seca nas regiões norte/nordeste e chuvas no sul) e uma desaceleração nos prêmios ganhos na seguradora”, diz a Research, que define o preço-alvo das ações BBSE3 em R$ 50,40. 

Dimensa, controlada da Totvs (TOTS3), adquire Quiver por R$ 115 milhões

• A Totvs (TOTS3) informou que, por meio da controlada Dimensa, adquiriu a Quiver, focada em tecnologia e soluções para corretoras de seguros, por R$ 115 milhões, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (1º). O contrato prevê ainda um pagamento complementar sujeito ao cumprimento de determinadas condições.

• Com esta aquisição da Totvs, a companhia ressalta que a Dimensa poderá ampliar a oferta de produtos e serviços para seus clientes, dando mais um passo estratégico para fortalecer sua posição no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs.

Energisa (ENGI11): prazo para conversão de ações vai até o dia 8 de fevereiro

• A Energisa (ENGI11) comunicou nesta quinta-feira (1º) que o prazo para solicitar conversão de ações para formação de units irá do dia 5 de fevereiro, próxima segunda-feira, até o dia 8 de fevereiro, na quinta-feira.

• “Conforme divulgado nos Fatos Relevantes da Oferta, os acionistas da Energisa que assim desejarem poderão solicitar a conversão das Ações Ordinárias em Ações Preferenciais e/ou das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias, para fins de formação das Units”, diz o comunicado da companhia.

• Na sexta-feira (9), ocorrerá a Reunião do Conselho de Administração para homologação da conversão de ações da Energisa.

• No dia 14 de fevereiro, por sua vez, será o Início das negociações das Units para os acionistas que solicitaram a conversão.

TIM (TIMS3): receita pode crescer acima da inflação no 4T23, projeta Genial

• Em seu relatório mais recente sobre a TIM (TIMS3), a Genial Investimentos projeta um desempenho sólido da companhia no quarto trimestre de 2023, com crescimento da receita superior à inflação, impulsionado pelo ajuste de preços tanto no segmento pré-pago quanto pós-pago.

• “Além disso, esperamos uma melhora nos custos, que ainda refletem os efeitos do fim do TSA [contrato de prestação de serviços técnicos e administrativos]. Prevemos que esse cenário positivo continuará ao longo de 2024, beneficiado por um ambiente competitivo mais saudável”, pontuam os analistas Antonio Cozman e Iago Souza.

• A casa prevê ainda um crescimento na receita da TIM superior à inflação, atingindo 6,3% ano contra ano em comparação com o IPCA de 4,7%. O destaque da Genial vai para o segmento móvel, com projeção de crescimento de 6,5% ano contra ano, impulsionado pelo reajuste de preços no pós-pago no trimestre anterior e o aumento no pré-pago de R$ 15 para R$ 17.

• “Apesar do aumento nos preços, nossa expectativa é de que o churn permaneça baixo, beneficiado por um ambiente competitivo mais robusto após a conclusão da aquisição da Oi Móvel. No setor de serviços fixos, prevemos um crescimento de 6,3% ano contra ano, em linha com o desempenho do trimestre anterior”, avalia.

Vale (VALE3) segue como favorita do BTG para dividendos; entenda

• Em novo relatório sobre sua carteira mensal de dividendos, analistas do BTG Pactual mantiveram a Vale (VALE3) como a companhia de maior peso no portfólio.

• Juntamente com as ações da Vale, os especialistas mantiveram também os papéis da Petrobras (PETR4) com igual peso na carteira – de 15%.

• A tese é de que VALE3 terá um ambiente operacional melhor em 2024, com os mercados de minério de ferro caminhando para mais um ano de déficits e contínuas revisões positivas de lucros.

• “Agora estamos mais confiantes de que a performance operacional mais fraca da empresa ficou para trás e que a produção/vendas e o desempenho de custos devem continuar a melhorar. Acreditamos que há muito pouco precificado nas ações neste momento”, diz o BTG.

• “Espera-se que a produção chinesa de aço bruto permaneça acima de 1 bilhão de toneladas, já que a demanda por infraestrutura/manufatura + exportações devem compensar um mercado imobiliário ainda fraco. Estimamos outro déficit no mercado este ano, provavelmente sustentando os preços em níveis elevados – atualmente na faixa de US$130-140 por tonelada”, completa.

• Os analistas modelam os preços do minério de ferro em uma média de US$120 por tonelada para o ano, que ainda está acima do mercado, e esperam ver mais revisões positivas nos próximos meses.

• “Nesses níveis, vemos a Vale negociando abaixo de 4x EV/EBITDA 24, e esperamos yields de de aproximadamente 13%, incluindo recompras de ações, o que consideramos atrativo”.

• Por fim, em seu relatório sobre a carteira de dividendos, a casa destaca que a Vale tem o melhor momento de resultados dentro da cobertura de Metais & Mineração da casa.

• Conforme os dados do Status Invest, os dividendos da Vale atualmente representam um dividend yield (DY) de 9%, dado que foram pagos R$ 6,07 por ação no acumulado dos últimos 12 meses.

Petrobras (PETR4) pode pagar até R$ 7 bilhões em dividendos, projeta Goldman Sachs

• Em seu relatório mais recente sobre a Petrobras (PETR4), o Goldman Sachs enxerga espaço para um anúncio de até R$ 7 bilhões em dividendos extraordinários por parte da estatal em março, mas reconhece que o valor a ser pago poderá ser menor, dependendo de quão conservadora for a gestão de caixa. O texto reuniu impressões do banco após o evento, encerrado ontem (31), que detalhou o Plano Estratégico 2024-28 da companhia a investidores internacionais em Nova York.

• Segundo o Goldman Sachs, a Petrobras esclareceu a forma como gere o risco financeiro, que é analisando prospectivamente em torno de fatores principais, como o preço do petróleo e o nível de produção, por exemplo. A partir desses dados, a companhia determina quanto dinheiro precisa reter.

• “Por fim, a administração reiterou que a criação da reserva para dividendos era uma forma de melhor adequá-los aos fluxos de caixa, em oposição a um pagamento baseado apenas no lucro líquido“, reforçam os analistas Bruno Amorim, João Frizo e Guilherme Costa Martins.

• Além disso, a casa considera ‘muito conservadora’ a meta da Petrobras de manter a produção estabilizada em torno de 2,2 milhões de barris por dia nos próximos anos. O banco projeta uma produção de aproximadamente 2,3 milhões de barris por dia em 2024.

• “Continuamos classificados como ‘compra’ e vemos espaço para um dividendo extraordinário em 7 de março junto com o relatório do 4T23″, acrescentou. O Goldman Sachs tem preço-alvo de R$ 41,00 para as ações preferenciais PETR4.

Da Meta à Dimensa, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.