A Qualicorp (QUAL3) firmou, na última quinta-feira (13), contrato de aquisição de 35% do capital social e votante da Escale Health Seguros e Corretagem. A operação está avaliada em R$ 132,6 milhões.
Segundo o documento da Qualicorp, o contrato também prevê aquisição de units que correspondem a 5% do capital da Quinhentos, sociedade norte-americana que é controladora direta de 100% da Escale Tech — que é controladora da Escale Health.
O investimento será realizado exclusivamente via subscrição de novas ações ordinárias, a serem emitidas pela Escale Health em valor total equivalente a R$ 84,2 milhões. O investimento na Quinhentos também será realizado exclusivamente via emissão de units preferencias emitidas pela própria companhia mediante pagamento de um preço de aquisição no valor de conversão em dólares equivalente a R$ 48,3 milhões. Totalizando assim, cerca de, R$ 132,6 milhões.
No contexto da celebração dos contratos de investimento, a Qualicorp e a Escale Health também firmaram um contrato de parceria comercial tendo como prioridades o aumento de vendas (tanto de planos coletivos por adesão quanto de plano de pessoa jurídica) e a redução do churn — taxa de rotatividade.
Foi também celebrado acordo de acionistas para estabelecer a governança com direitos minoritários importantes para a Qualicorp, incluindo de representação nos órgãos de administração da Escale Health, além de regular as regras de transferência das participações societárias da Escale e da Quinhentos.
“Nesse contexto, a companhia também assegurou relevantes direitos de migração da Escale Health para Escale Tech ou para Quinhentos, no caso de eventos de liquidez (IPO, venda de controle ou transações semelhantes) em qualquer uma dessas companhias”, informou o documento.
As aquisições não estão sujeitas à aprovação por órgãos reguladores e nem a outras condições precedentes, de modo o fechamento e liquidação das operações ocorre de maneira simultânea à assinatura dos contratos.
Sobre a Escale Tech e Health
A Escale Tech é uma empresa com modelo de vendas e marketing digital atuando na aquisição de clientes (end-to-end) e que, mediante fornecimento das informações por seus parceiros comerciais, conecta tais parceiros e suas marcas a potenciais consumidores.
Segundo o documento da Qualicorp, a empresa utiliza dados e tecnologia nas etapas da jornada de compra buscando criar experiências personalizadas para o consumidor e possibilitar maior conversão e fidelização para os seus parceiros comerciais, geração de demanda incremental e um funil completo de conversão de vendas.
A Escale Tech alcança clientes e potenciais oportunidades de negócio a partir dos seus ativos digitais, com a ajuda de dados públicos e por meio de canais próprios (portfólio de marcas digitais, sites e aplicativos, audiência midiática e parcerias exclusivas de dados).
A Escale Health, por sua vez, é o braço exclusivo da Escale Tech para aquisição de clientes ligados à saúde suplementar para contratação de planos de saúde e/ou planos odontológicos.
Para a Qualicorp, o investimento na Escale Health e na Quinhentos é um importante pilar na estratégia de integração dos serviços prestado.
