A Uni.co, dona das marcas Imaginarium e Puket, solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
De acordo com o prospecto preliminar de IPO, os recursos líquidos obtidos por meio da oferta serão destinados para amortização ou liquidação de dívidas vigentes, aquisição de novos negócios, investimentos em tecnologia e omnichanel e reforço de capital de giro da dona da Puket.
A Uni.co solicitou à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a adesão do segmento de listagem do Novo Mercado. A oferta de ações ordinárias da Uni.Co, que será primária e secundária, será coordenada pela XP Investimentos.
A Uni.co é detentora de três marcas:
- Puket: É a marca de vestuário e acessórios para todas as idades. A Pucket foi integrada ao Grupo Uni.co em 2018 e, em 30 de setembro de 2020, contava com mais de 1,2 milhão de seguidores em suas redes sociais, uma rede de 172 franquias e um ticket médio de R$179.
- Imaginarium: É a marca de design e presentes. A Imaginarium tem o desafio de entregar 1 produto novo todos os dias, no ano passado foi entregue 495 produtos. Trata-se da marca inicial do Grupo Uni.co e, em 30 de setembro, contava com mais de 2,3 milhões de seguidores em suas redes sociais, uma rede de 219 franquias e ticket médio de R$145.
- MinD: É a marca de decoração. A MinD foi adquirida pelo Grupo Uni.co em dezembro de 2016 e hoje atua 100% nos canais digitais. Em 30 de setembro, a marca contava com mais de 300 mil seguidores em suas redes sociais e tem ticket médio de R$230.
A empresa informou que entre janeiro a setembro deste ano, a companhia registrou uma receita líquida ajustada de R$ 104 milhões. No mesmo período no ano passado, a receita ajustada foi de R$ 65 milhões. O lucro bruto ajustado da dona da Puket foi de R$ 53,2 milhões contra R$ 81,8 milhões registrados em 2019.
