A Privalia estaria vendendo seu negócio no Brasil por R$ 1 bilhão, e por isso contratou o Itaú BBA para auxiliar nessa operação, segundo fontes informaram ao jornal Valor Econômico. A companhia
O jornal informou ainda que, desde outubro deste ano, o Itaú BBA está detalhando as condições do negócios para possíveis interessados em comprar a Privalia. De acordo com as fontes, os players pesquisados até agora incluem o Magazine Luiza (MGLU3), Mercado Livre (MELI34), Americanas (AMER3), Lojas Renner (LREN3) e Dafiti.
A Privalia publicou nota nesta sexta, dizendo que a empresa não contratou, e sim engajou o Itaú BBA. Veja a resposta da Privalia sobre a notícia:
“A companhia informa que o Grupo Veepee, seu controlador, engajou o Itaú BBA para assessorá-los em um potencial processo de alienação de até a totalidade das ações de emissão da numa “potencial operação”, a qual encontra-se em estágio inicial. Até a presente data, não foram celebrados quaisquer documentos vinculantes ou definitivos relacionados à Potencial Operação e não se iniciaram negociações substanciais com potenciais investidores”, diz a nota.
“A Potencial Operação encontra-se em estágio inicial e não há qualquer definição sobre o assunto. Ou seja, não houve qualquer decisão, ainda que preliminar, tomada sobre aspectos relevantes da Potencial Operação, e as discussões incipientes havidas entre a Companhia, controlador, seus assessores e potenciais investidores até a presente data com relação à Potencial Operação não evoluíram a ponto de serem consideradas como Fato Relevante”, acrescenta a Privalia em nota.
Vale lembrar que o outlet virtual cogitava entrar na Bolsa de Valores em meados de julho, mas decidiu cancelar seu IPO poucos dias após definir sua faixa indicativa de preço.
Ao Valor, uma fonte frisou que as condições de mercado agora estão bem diferentes em relação ao ano passado, e disse que “todas as teses de mercado estão sendo revistas e os ‘players’ andam muito seletivos pelo cenário mais incerto e complexo”. “Possivelmente vão ter que abrir algum ‘desconto’ nesse múltiplo”, completou ele se referindo ao valor pedido pela companhia.
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Privalia (PRAV3) suspende IPO devido à volatilidade do mercado
A Privalia (PRAV3) decidiu suspender sua abertura de capital (IPO, em inglês) que estava prevista para estrear na B3 no dia 21 de julho, em razão da “volatilidade das condições de mercado verificadas nos últimos dias”.
Os recursos líquidos oriundos da oferta primária seriam destinados para:
- aquisição de ativos do acionista controlador;
- transferência da plataforma de e-commerce do acionista controlador;
- investimento em marketing;
- reforço do capital de giro;
- potenciais aquisições de negócios (M&A).
A oferta restrita consistia na distribuição primária de 23.235.551 novas ações a serem emitidas pela Privalia; e secundária de, inicialmente, 20.348.837 papéis de titularidade da Privalia VA. No contexto da operação, a varejista online havia definido a faixa indicativa de preço de subscrição ou aquisição por papel entre R$ 16,30 e R$ 18,10.
Com base no preço médio da faixa indicativa, de R$17,20, e na venda da oferta base, o montante total do IPO da Privalia seria de R$ 749 milhões. O valor subiria para R$ 1,01 bilhão, considerando a totalidade das ações adicionais e suplementares.
