A empresa Priner Serviços Industriais fará uma nova oferta de ações, conhecida como follow-on, segundo anúncio realizado nesta sexta-feira (24).
Segundo o prospecto divulgado pela Priner, o preço médio por papel deverá ficar entre R$ 10 e R$ 13. Ao todo, serão distribuídas 23.478.261 ações e, dessa forma, a captação deverá ficar em torno de R$ 200 milhões.
A oferta anunciada será tanto primária, quando o dinheiro captado vai para reforçar o caixa da empresa, quanto secundária, com o montante indo diretamente aos acionistas que vendem suas fatias.
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Os acionistas que estão vendendo as partes são Leblon Equities Partners V – Fundo de Investimento, Tobias Cepelowicz e Túlio Cintra. A operação de emissão será realizada pela XP Investimentos.
A companhia informou ainda em comunicado que “Nnão será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Não serão realizados esforços de colocação das ações no exterior”.
A Priner realiza manutenção industrial no Brasil, com ênfase em acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico e habitáculo pressurizado e conta com cerca de três mil colaboradores no País.
