A Prima Foods protocolou nesta terça-feira (3) seu pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa pertence ao empresário José Batista Júnior , ex-presidente da JBS (JBSS3).
A abertura de capital da Prima Foods será totalmente secundária. Neste caso, os recursos levantados não vão para o caixa da companhia, mas para a JBJ Agropecuária, que é o acionista vendedor dos papéis.
O BTG Pactual, o Bradesco BBI e o Santander Brasil serão as instituições financeiras responsáveis por coordenar a oferta.
No prospecto preliminar do IPO, a companhia informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou, em 2017, a desconstituição da aquisição da empresa pela JBJ. Atualmente, o processo tramita na 20ª Vara Federal Cível da Secção Judiciária do Distrito Federal.
Segundo a empresa, a acusação da autarquia é baseada na relação de parentesco entre José Batista Júnior e seus irmãos, que controlam a JBS.
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“No entendimento do Cade, esse relacionamento seria suficiente para presumir a potencial coordenação entre a JBJ, a Prima Foods, e a JBS, passando essas três empresas a atuar como uma única empresa”, informa o documento enviado para a CVM.
A companhia informou ainda que alguns de seus administradores, colaboradores e ex-funcionários são investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. As apurações são desdobramentos da Operação Carne Fraca. No entanto, a empresa salientou que não foi envolvida na época da operação.
“Em função desta investigação, a 11ª Vara Federal de Goiás autorizou, em dezembro de 2019, detenções cautelares e a realização de medidas de busca e apreensão para coleta de provas em uma das unidades da companhia e na sede administrativa da JBJ, bem como na residência de determinados funcionários e ex-funcionários da companhia e de administradores”, diz o prospecto preliminar.
Conheça a Prima Foods
No documento sobre a oferta, a Prima Foods informou que é a quarta maior produtora de carne bovina do Brasil. A capacidade de abate da companhia é de aproximadamente 2,6 mil cabeças de gado por dia. As operações da companhia acontecem em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.
No ano passado, a empresa registrou receita líquida de R$ 2,072 bilhões. O montante indica alta de 7% na comparação anual. O mercado brasileiro é responsável por 35% da receita da empresa, seguido por China, com 34%, e Oriente Médio, com 13%.
A Prima Foods informou ainda que obteve lucro líquido de R$ 241,2 milhões. Na comparação anual, o valor indica alta de 12%.
