A aquisição da Zee Dog pela Petz (PETZ3), anunciada nesta terça-feira (3), representa a globalização da Petz, avalia o CEO Sérgio Zimerman.
Atualmente, a Zee.Dog atende 45 países, por meio de cinco centros de distribuição. No total, um terço da operação da empresa está localizada no mercado internacional e a Petz diz estar de olho nesses consumidores.
“Se antes a Petz tinha foco no mercado brasileiro, agora vamos olhar para o global. Iremos acompanhar as tendências de vendas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, buscando como atingir esses mercados”, afirmou Zimerman em teleconferência.
Nesse sentido, o executivo da Petz classifica a compra como um marco no varejo global do segmento animal, transformando a companhia em referência internacional no setor. “A junção com a Zee Dog vai levar a nossa empresa para muito mais longe, bem mais rápido do que esperávamos”, projeta.
Otimização de modelo das lojas
Em relação à possível competição entre produtos próprios, Zimerman afirma que as marcas irão conviver “harmoniosamente”: “Esse casamento está acontecendo porque se colocou um ambiente de confiança para que os sonhos dos dois lados pudessem ser potencializados e não sobrepostos”.
O CEO da Zee Dog, Felipe Diz, complementa que a operação tem como principal foco o longo prazo. “Estamos olhando o que podemos fazer daqui a 30 anos. É apenas o início de uma caminhada para gerar valor”, pondera.
Entre os principais elementos para gerar valor, além da globalização, as duas companhias estão apostando no segmento de alimentação e produtos para gatos, população que cresce mais do que a de cachorros. Além disso, buscam otimizar os modelos de lojas.
“A aquisição da Zee Dog vai nos permitir implementar novos formatos e conceitos de lojas. Irá possibilitar que melhoremos o nosso relacionamento com lojas menores, ampliando para praças em que normalmente não caberiam uma loja Petz”, finaliza o CFO da Petz, Diogo Bassi.
Pagamento pela Petz
A compra da Zee Dog pela Petz prevê a incorporação, pela companhia, de ações representativas de 74,83% das ações de emissão da Zee.Dog, que corresponderá ao valor de R$ 535 milhões na data de efetivação da operação. Além disso, haverá a aquisição de ações representativas de 25,17% das ações de emissão da Zee.Dog.
Segundo fato relevante divulgado pela empresa, a operação prevê o pagamento de R$ 80 milhões em dinheiro na data de efetivação da transação. Além disso, R$ 100 milhões serão pagos após o 5º aniversário da data de efetivação da transação, corrigidos por CDI e sujeito a determinadas condições que promovem o alinhamento de longo prazo entre as partes.
“Mediante a efetivação da transação, os acionistas da Zee.Dog, Felipe Diz, Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, continuarão a atuar na qualidade de gestores da unidade de negócio Zee.Dog e estarão envolvidos no desenvolvimento pretendido pela companhia para maximizar a criação de valor para seus acionistas”, informa.
A previsão é de que a operação seja consumada no decorrer de 2021. Neste caso, o valor do reembolso será de R$ 1,38 por ação, apurado com base no valor patrimonial das ações da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Os acionistas poderão solicitar a revisão do valor de reembolso e a Petz realizará o pagamento do reembolso aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 dias contados do final do prazo para exercício do direito de retirada.
