As ações de uma das maiores redes de pet shop do País, Petz (PETZ3), operam em forte alta em sua estreia na bolsa de valores de São Paulo, a B3, de 7,13%, cotadas a R$ 14,71, por volta das 11h30.
A empresa de pet shop definiu na última quarta-feira (9) o seu preço por papel a R$ 13,75 em sua oferta pública inicial (IPO). A faixa indicativa de preços das ações da Petz estava entre R$ 12,25 a R$ 15,25. Ao passo que a empresa levantou R$ 3,03 bilhões em sua oferta, sendo o maior da bolsa brasileira em 2020, até o momento.
No intraday, por volta das 10h20, as ações chegaram a disparar 9,45%, negociadas a R$ 15,05.
IPO da Petz (PETZ3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3
A Petz (Pet Center Comércio e Participações S.A.) realizou seu IPO nesta sexta-feira (11). A rede varejista de produtos para animais de estimação tinha pedido o registro para a abertura de capital no dia 19 de fevereiro, mas acabou postergando a operação por causa dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Após a operação, as ações da empresa serão listadas no segmento Novo Mercado da B3 com o código “PETZ3”.
Segundo o prospecto apresentado pela própria empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO da Petz consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 24.489.796 novas ações ordinárias de emissão e a distribuição secundária de, inicialmente, 138.775.510 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
A oferta secundária será realizada pelo acionista vendedor fundo de investimento WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, enquanto o acionista vendedor pessoa física será Sergio Zimerman.
A operação também prevê a negociação de lotes suplementar e adicional em favor de coordenadores da oferta e para investidores, caso haja excesso de demanda. Isso poderia elevar o número de papéis em até 15% do total. Ou seja, em até 24.489.795 papéis.
Segundo a rede de lojas para animais, a operação pode levantar cerca de R$ 2,1 bilhões, já que o preço de subscrição ou aquisição por ação estará situado entre R$ 12,25 e R$ 15,25, e o cálculo foi realizado com o preço médio de R$ 13,75 por ação Atualmente o capital social da empresa é de R$ 50.515.360,86, dividido em 348.366.000 ações ordinárias.
Atualmente não há ações ordinárias de emissão da Petz em circulação no mercado. Após a realização do IPO, sem considerar as ações e o exercício da opção de ações suplementares, estima-se que 163.265.306 ações ordinárias, representativas de 43,79% do capital social da empresa, estarão em circulação no mercado. Considerando as ações adicionais e o exercício da opção de ações suplementares, deveriam ser cerca de 220.408.162 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 59,11% do capital social.
