A Petz (PETZ3) definiu nesta quarta-feira (9) o seu preço por ação a R$ 13,75 em sua Oferta Pública Inicial (IPO), que será realizada no dia 11 de setembro de 2020, na próxima sexta-feira. Os valores foram apurados pelo jornal “Valor econômico”.
A faixa indicativa de preços das ações da Petz estava entre R$ 12,25 a R$ 15,25. Ao passo que a empresa levanta R$ 2,24 bilhões em sua oferta base.
“O preço foi bem esticado. Mas é um mercado que cresce muito e não tem grandes competidores. Fora a Petz, a outra grande rede é a Cobasi e o restante são lojas de bairro, então a companhia vendeu ao mercado essa vantagem de consolidação”, afirmou um grande gestor que fez a compra do papel.
IPO da Petz (PETZ3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3
A Petz (Pet Center Comércio e Participações S.A.) vai realizar sua Oferta Pública Inicial (IPO) no dia 11 de setembro. A rede varejista de produtos para animais de estimação tinha pedido o registro para a abertura de capital no dia 19 de fevereiro, mas acabou postergando a operação por causa dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Após a operação, as ações da empresa serão listadas no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o código “PETZ3”.
Segundo o prospecto apresentado pela própria empresa na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO da Petz consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 24.489.796 novas ações ordinárias de emissão e a distribuição secundária de, inicialmente, 138.775.510 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
A oferta secundária será realizada pelo acionista vendedor fundo de investimento WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, enquanto o acionista vendedor pessoa física será Sergio Zimerman.
A operação também prevê a negociação de lotes suplementar e adicional em favor de coordenadores da oferta e para investidores, caso haja excesso de demanda. Isso poderia elevar o número de papéis em até 15% do total. Ou seja, em até 24.489.795 papéis.
Segundo a rede de lojas para animais, a operação pode levantar cerca de R$ 2,1 bilhões, já que o preço de subscrição ou aquisição por ação estará situado entre R$ 12,25 e R$ 15,25, e o cálculo foi realizado com o preço médio de R$ 13,75 por ação Atualmente o capital social da empresa é de R$ 50.515.360,86, dividido em 348.366.000 ações ordinárias.
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Atualmente não há ações ordinárias de emissão da Petz em circulação no mercado. Após a realização do IPO, sem considerar as ações e o exercício da opção de ações suplementares, estima-se que 163.265.306 ações ordinárias, representativas de 43,79% do capital social da empresa, estarão em circulação no mercado. Considerando as ações adicionais e o exercício da opção de ações suplementares, deveriam ser cerca de 220.408.162 ações ordinárias, representativas de aproximadamente 59,11% do capital social.
O período de reserva do IPO da Petz vai de 26 de agosto até o dia 8 de setembro.
