A PetroRio (PRIO3), chamada também de PRIO, anunciou nesta quinta (1º) que assinou memorando de entendimentos para comprar a Dommo (DMMO3), controlada pela Prisma Capital. A petroleira já teve como o dono o empresário Eike Batista, quando chamava-se OGX.
Segundo fato relevante divulgado pela PetroRio a transação envolve “a incorporação da totalidade de ações da Dommo por sociedade controlada direta ou indiretamente pela compradora.” A PetroRio vai pagar R$ 1,85 por ação da Dommo.
Segundo o jornal O Globo, o valor total da operação pode ficar entre R$ 690 milhões (levando em conta o valor dos ações da PetroRio na Bolsa) e R$ 940 milhões.
O principal ativo hoje da Dommo é o direito de receber 5% de receitas dos campos de petróleo Tubarão Martelo e Polvo, na Bacia de Campos. Esses campos são operados pela PetroRio.
O documente define que, para cada ação ordinária DMMO3, os acionistas vão receber 0,05 de ação ordinária da PRIO — o que resulta em R$ 1,85, ou 6% sobre o fechamento do pregão (cotada a R$ 1,74).
Os papéis da Dommo fecharam negociados a R$ 1,74.
A Dommo explica: “A relação de substituição de ações proposta para a transação será de 1 (uma) ação ordinária de emissão da companhia para 1 ação PNA ou 1 ação PNB, a critério do acionista da companhia.”
E acrescenta: “Cada Ação PNA será resgatada mediante a entrega de 0,05 ação ordinária de emissão de PRIO (1: 20), sendo que a incorporadora poderá pagar uma parcela do valor do resgate das Ações PNA em dinheiro, correspondente ao valor mínimo necessário para que a Incorporadora possa fazer, caso aplicável, a retenção do imposto de renda devido por acionistas não-residentes em virtude da implementação da transação.”
A compra da Dommo ainda precisa ser chancelada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em 21 de agosto último, a coluna do O Globo de Lauro Jardim antecipava que a PRIO, ou a PetroRio, pretendia comprar a antiga OGX, de Eike Batista, a Dommo.
O colunista apontava, entretanto, que a aquisição seria anunciada quando os créditos tributários que a PetroRio possui fossem validados pela Receita Federal.
Na visão da equipe de Research da Ativa Investimentos, a compra da Dommo pela petroleira era de certa forma esperada pelo mercado: “Ainda assim, o movimento pode ser positivo para compráveis de créditos tributários superarem os valores pagos efetivamente”, afirmam os analistas da Ativa, em nota.
A ação da Dommo teve alta de 224% no ano, com a expectativa de venda da empresa.
A Prisma Capital consolidou sua posição acionária majoritária na Dommo, sendo titular de mais de 50% das ações da empresa, em janeiro de 2022.
A PetroRio fechou em queda de 0,40%¨nesta quinta (1º), cotada a R$ 27,20. A Dommo subiu 8%, a R$ 1,74.
