A PetroRio (PRIO3) informou, na noite da última quinta-feira (28), que precificou sua oferta subsequente de ações (follow-on) a R$ 69 por ação. Com a emissão de 29,7 milhões de ações ordinárias, a companhia levantará R$ 2,049 bilhões com a operação.
Os novos papéis passarão a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) na próxima segunda-feira (1), segundo que a liquidação física e financeira ocorre no dia seguinte. Com base no fechamento do último pregão, quando as ações da PetroRio encerraram a R$ 71,78, o preço por ação no follow-on terá um deságio de 3,87%.
Com a operação, o capital social da empresa passou de R$ 3,47 bilhões para R$ 5,52 bilhões, dividido em 175.666.169 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Segundo a PetroRio, todos os recursos líquidos serão utilizados para antecipar seu programa de investimentos orgânicos, bem como para suportar novas aquisições.
O follow-on será destinado apenas a investidores profissionais. Enquanto 75 investidores puderam ser consultados sobre as intenções de investimento, apenas 50 estariam aptos para comprar os novos papéis. A operação foi coordenada por:
- BTG Pactual (BPAC11);
- Citi;
- Credit Suisse;
- Itaú BBA;
- Safra;
- Santander.
PetroRio tem prejuízo de R$ 110,6 milhões no terceiro trimestre
A PetroRio apresentou um prejuízo líquido de R$ 110,59 milhões auferido no terceiro trimestre de 2020. O resultado negativo amplia em 9,2% a perda de R$ 101,26 milhões do mesmo período de 2019. Os valores apresentados, vale lembrar, são atribuídos aos controladores.
De acordo com o documento apresentado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a receita total cresceu 22% na comparação anualizada, para R$ 488,69 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da petroleira, por sua vez, avançou 63%, para R$ 308,97 milhões.
A depreciação e amortização cresceu 66% durante o período entre julho e setembro do ano passado, para R$ 200,95 milhões. Com isso, o resultado financeiro foi negativo em R$ 182,18 milhões.
Em comunicado, a direção da PetroRio disse que os resultados “são frutos da resiliência do nosso modelo de negócios, da agilidade das nossas equipes, e também reflexo da capacidade de integração entre os nossos ativos, e o alto potencial de geração de valor que esta integração traz”.
