PetroRio (PRIO3) prepara follow-on para levantar R$ 2,2 bilhões
A PetroRio (PRIO3) informou, na manhã desta terça-feira (19), que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on) de distribuição primária que poderá captar R$ 2,2 bilhões. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Será realizada a distribuição de 29,7 milhões de papéis, que pode ser somada a 7,7 milhões novas ações, a depender da demanda pela oferta. Segundo a PetroRio, o preço das novas ações será fixado após o procedimento de bookbuilding, que será encerrado no dia 28 de janeiro.
O montante que pode ser movimentado leva em consideração a venda de todos os papéis ao preço em que as ações da petroleira fecharam o pregão da última sexta-feira (15), de R$ 74,28. Assim, na hipótese da inclusão do lote adicional, a operação poderá movimentar R$ 2,77 bilhões.
O follow-on será destinado apenas a investidores profissionais. Enquanto 75 investidores podem ser consultados sobre as intenções de investimento, apenas 50 podem subscrever os papéis. A operação será coordenada por:
- BTG Pactual (BPAC11);
- Citi;
- Credit Suisse;
- Itaú BBA;
- Safra;
- Santander.
A companhia disse que pretende utilizar 100% dos recursos provenientes da oferta subsequente para antecipar seu cronograma de investimentos no desenvolvimento dos Campos de Frade, Wahoo, Polvo e Tubarão Martelo, além da realização de novas aquisições.
PetroRio renegocia pagamento de US$ 100 milhões
A PetroRio assinou, no fim de dezembro, uma renegociação dos termos de financiamento com a Prisma Capital e converteu um empréstimo-ponte de US$ 100 milhões em uma dívida de longo prazo.
Segundo fato relevante, a empresa informou que manteve o valor do principal do empréstimo, sem alteração nos juros acordados.
O pagamento será realizado em quatro parcelas iguais de US$ 25 milhões em junho de 2021, janeiro de 2022, julho de 2022 e janeiro de 2023. De acordo com a PetroRio, a movimentação foi realizada para possibilitar para aquisição do navio-plataforma (FPSO) OSX-3, da sonda Atlantic Zephyr e do campo de Tubarão Martelo.
