A PetroRio (PRIO3) informou, no último dia 24, que contratou os bancos BTG Pactual, Citigroup, Credit Suisse, Itaú BBA, Safra e Santander (SANB11) para coordenar uma potencial oferta subsequente de ações ordinárias (follow on) da companhia. Caso se concretize, a operação será realizada com esforços restritos, ou seja, para um grupo limitado de investidores qualificados.
A PetroRio ressalta que ainda não definiu nem aprovou a efetiva realização da operação, que depende de condições e aprovações societárias.
No último dia 15, a empresa havia anunciado que seu conselho de administração aprovou a oferta subsequente de ações (follow-on) de aproximadamente US$ 250 milhões (isto é, R$ 1,272 bilhão).
De acordo com fato relevante divulgado pela petroleira, a PetroRio pretende utilizar os recursos captados com a emissão para investimentos nos ativos da companhia e potenciais negócios.
“A companhia manterá o mercado informado acerca do assunto tratado” no fato relevante, destacou a PetroRio.
Empresa comprou campos do pré-sal
O anúncio da intenção de realizar uma oferta subsequente de ações da PetroRio ocorre mais de um mês depois da companhia comunicar a aquisição de dois campos no pré-sal.
A empresa assinou um contrato com a BP Energy do Brasil para a aquisição das participações de 35,7% no Bloco BM-C-30, conhecido como Campo de Wahoo, e de 60% no Bloco BM-C-32, chamado de Campo de Itaipu. A PetroRio será a operadora dos dois campos de pré-sal.
PetroRio renegociou dívida
Na semana passada, a empresa assinou uma renegociação dos termos de financiamento com a Prisma Capital e converteu um empréstimo-ponte em uma dívida de longo prazo.
A PetroRio informou que manteve o valor do principal de US$ 100 milhões do empréstimo original, sem alteração nos juros acordados.
O pagamento será realizado em quatro parcelas iguais de US$ 25 milhões em junho de 2021, janeiro de 2022, julho de 2022 e janeiro de 2023.
O recurso será utilizado pela PetroRio para aquisição do navio-plataforma (FPSO) OSX-3, da sonda Atlantic Zephyr e do campo de Tubarão Martelo.
