A PetroRio (PRIO3) assinou um contrato com a BP Energy do Brasil para a aquisição das participaçõesde 35,7% no Bloco BM-C-30, conhecido como Campo de Wahoo, e de 60% no Bloco BM-C-32, chamado de Campo de Itaipu. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petro Rio será a operadora dos dois campos de pré-sal.
A operação soma US$ 100 milhões, divididos em cinco pagamentos de US$ 17,5 milhões divididos entre a assinatura e a conclusão da transação, desde que todas as condições estejam satisfeitas. Além disso, prevê o pagamento de US$ 15 milhões em dezembro de 2021, com o remanescente a ser pago em 2022. Existe ainda um earn-out de US$40 milhões contingente na unitização de Itaipu.
Os campos de pré-sal têm potencial para produzir mais de 140 milhões de barris (100% do campo). O óleo foi descoberto em 2008, e o teste de formação realizado em 2010. Segundo a empresa, os ativos “se encaixam perfeitamente na estratégia de geração de valor da PetroRio”.
“Com o desenvolvimento do campo, a companhia formará mais um cluster de produção, e compartilhará toda a infraestrutura com o Campo de Frade (inclusive o FPSO), possibilitando assim a captura de diversas sinergias resultando em mais uma forte e sustentável redução de lifting cost, sempre mantendo os mais altos padrões de segurança e eficiência”, declarou em fato relevante.
PetroRio diz que alavancagem seguirá conservadora
A PetroRio reafirmou seu comprometimento com a manutenção de níveis de endividamento conservadores. A empresa e prevê que mesmo após a incorporação da aquisição, o indicador de dívida líquida/Ebitda continuará dentro de faixas “normais e aceitáveis”, sem especificar um número.
O campo de Wahoo fica a cerca de 35 km ao norte de Frade, com lâmina d’água de 1.400m, e conta com reservatório carbonático na camada do pré-sala uma profundidade de 5 a 7 mil metros. O óleo no campo tem 30º API, baixa viscosidade, e gás associado que será utilizadona geração de energia do FPSO deFrade.
Itaipu, descoberto em 2009, com três poços piloto perfurados, se encontra próximo ao cluster Parque das Baleias, e estudos preliminares realizados indicam que a acumulação é potencialmente compartilhada com a região sudeste do cluster. “Desta forma, o desenvolvimento desta área poderá passar por um processo de unitização, antes de qualquer definição de desenvolvimento.”
Wahoo será integrado ao Campo de Frade
De acordo com o documento, a PetroRio pretende interligar Wahoo com o Campo de Frade. Este projeto inclui a perfuração de quatro poços produtores, dois poços injetores, a instalação de manifold submarino com bombas multifásicas para o escoamento do óleo produzido e da água injetada, e o tieback entre o manifold e o FPSO de Frade.
A companhia estimou uma produtividade média inicial superior a 10 mil barris por dia por poço e uma produção que poderá superar os 40 mil barris por dia em Wahoo, baseado nos resultados do teste de formação (TFR) realizado em poço exploratório.
Estas estimativas podem ser alteradas com a obtenção de mais informações. No projeto base, o CAPEX é dividido em US$ 300 milhões para o tieback, US$ 360 milhões para a perfuração dos poços, US$ 100 milhões para equipamentos subseae US$ 40 milhões para ajustes no FPSO de Frade e outros itens.
Segundo a empresa, as próximas etapas são
- Aprovações regulatórias.
- Declaração de comercialidade.
- Apresentação de Plano de Desenvolvimento e posterior certificação de reservas e recursos contingenciais.
- Início do projetode perfuração e interligação.
- Primeiro óleo de Wahoo, aproximadamente dois anos após o início do projeto.
A PetroRio destacou que a transação está sujeita a aprovações regulatórias.
