PetroRecôncavo (RECV3) precifica IPO em R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa
O conselho de administração da PetroRecôncavo (RECV3) aprovou nesta segunda-feira (3) a precificação da oferta pública inicial de ações (IPO) em R$ 14,75, abaixo da faixa indicativa de preços, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50. Com isso, a companhia levantou cerca de R$ 1,1 bilhão.
“O preço por ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais conduzido pelo Banco Itaú (ITUB4), o coordenador líder, pelo Morgan Stanley, pelo Goldman Sachs e pelo Banco Safra”, diz o documento publicado pela PetroRecôncavo na manha desta terça-feira (5).
A companhia vê a sua oferta inicial ficar aquém do preço desejado em meio a um mercado volátil – uma série de outras empresas, recentemente, aceitaram que suas ações iriam ser mais baratas do que o desejado ou optaram por desistir do processo de estreia na B3.
Mater Dei (MATD3), Dasa (DASA3) e Cruzeiro do Sul (CSED3), por exemplo, foram companhias que aceitaram precificações abaixo do esperado. Viveo, Kora Saúde e Grupo Vittia suspenderam suas operações.
Reunião de conselho da PetroRecôncavo teve outras decisões
Além de aceitar a precificação do IPO, os conselheiros da PetroRecôncavo na assembleia desta segunda aprovaram um aumento de capital saindo de R$ 674,9 milhões para R$ 1,7 bilhão – por conta da emissão de 70 milhões de ações, cada uma custando R$ 14,75. Além disso, o estatuto social da companhia é composto agora por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias.
“As novas ações ordinárias emitidas nos termos da deliberação terão os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos demais papéis ordinários da companhia”, afirma o documento.
A PetroRecôncavo fez uma oferta totalmente primária. A companhia pretende utilizar o dinheiro para pagar as aquisições dos ativos da Petrobras (PETR4) realizada, para fazer novas aquisições e fortalecer seu caixa.
