PetroRecôncavo (RECV3) fará emissão bilionária de debêntures
O Conselho de Administração da PetroRecôncavo (RECV3) aprovou uma emissão de R$ 1,12 bilhão em debêntures. A decisão foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante divulgado nesta terça-feira (21).
A emissão de debêntures da PetroRecôncavo será feita em duas séries, em uma oferta pública de distribuição.
A companhia detalha que os recursos que serão levantados com essa emissão serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados à implantação dos projetos, em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta.
No total cada debênture terá um valor nominal de R$ 1 mil, totalizando 1.129.500 títulos a serem emitidos pela companhia.
Serão emitidos R$ 753 milhões na primeira série e outros R$ 376,5 milhões na segunda série.
Ambos terão prazo de 2.551 dias, vencendo em 15 de maio de 2031.
As debêntures da PetroRecôncavo de primeira série terão uma incidência de juros remuneratórios de 7,32% ao ano, ao passo que as da segunda série terão juros prefixados correspondentes a 12,8% ao ano.
A RECV3, no âmbito dessa operação, contratou swaps (instrumentos derivativos) com o objetivo de dolarizar a emissão.
Com isso, a emissão em conjunto com os instrumentos derivativos resultará em um custo médio dolarizado de aproximadamente 7,05% ao ano e duration aproximada de 5,1 anos.
Cotação das ações da PetroRecôncavo
As ações da PetroRecôncavo caíram 1,03% nesta terça (21), a R$ 20,98. No acumulado do ano, os papéis acumulam uma valorização de 1,7%, contudo.
Cotação RECV3
