A Petrobras selecionou quatro grupos que possuem interesse na venda da Liquigás. A estatal está no processo de espera das propostas até o início do próximo mês.
A venda da distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) participa do projeto da venda de ativos da Petrobras. As informações são do jornal “Valor Econômico” que apurou que os grupos interessados são:
- GP Investments;
- Mubadala;
- Advent;
- Itaúsa.
De acordo com o jornal, há uma predileção pela Itaúsa e Mudabala, o preço de referência é de R$ 2,8 bilhões. Além disso, o site destaca que Warburg, Pincus, Carlyle e outras gestoras demonstraram interesse na proposta. Ademais, a estatal dispensou ofertas que estavam entre R$ 1,7 bilhão e R$ 2 bilhões.
O modelo de venda da Liquigás se assemelha com a Traportadora Associada de Gás (TAG). São três fases, propostas não vinculantes, vinculantes e contra-propostas. Dessa forma, o interessado faz uma proposta e essa é repassada aos demais interessados para cobrirem a oferta.
Proposta não vinculante é quando não há compromisso definitivo, e as condições de negociação podem se alterar.
Fase vinculante
No dia 20 de junho a Petrobras informou que havia iniciado a fase vinculante da venda da Liquigás. Nessa fase foi enviado aos interessados classificados para a fase vinculante iriam receber cartas- convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento.
“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas”, informou a estatal.
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A venda de seus ativos faz parte do processo de desinvestimento da companhia. A Petrobras está levando adiante o processo que iniciou em 2016 durante a gestão do então presidente Pedro Parente.
O principal objetivo da estatal é reduzir a dívida bilionária e obter cerca de US$ 20 bilhões, se concentrando nas atividades mais rentáveis da exploração petrolífera.
Dentre os ativo vendidos nessa operação está a TAG. A Petrobras cedeu 90% de suas ações para a empresa francesa Engie e ao fundo Caisse de Dépôt et Placement du Québec por R$ 33,5 bilhões.
