Petrobras (PETR4) e Novonor decidem adiar follow-on da Braskem (BRKM5); Entenda o motivo
A Petrobras (PETR4) e a Novonor – ex Odebrecht – decidiram adiar a oferta subsequente de ações (follow-on) da Braskem (BRKM5), que poderia movimentar até R$ 8 bilhões.
Em comunicado divulgado ao mercado, nesta sexta-feira (28), a Petrobras informou que a decisão ocorreu em decorrência da instabilidade das condições do mercado de capitais, que resultaram, neste momento, em níveis de demanda e preço não apropriados para a conclusão da transação.
A Petrobras informou, ainda, que permanece em vigor o termo celebrado com a Novonor, o qual estabelece compromisso de ambas as empresas a venda de suas respectivas participações societárias na Braskem, além de estabelecer diretrizes com o objetivo de migração da Braskem para o Novo Mercado.
“A Petrobras ratifica seu interesse na execução dos compromissos estabelecidos no Term Sheet, com a maior brevidade possível e na medida em que as condições de mercado se mostrem favoráveis.”
De acordo com fontes ao jornal O Estado de S.Paulo, a maior demanda dos investidores pelos papéis estaria concentrada com o preço da ação a R$ 40, considerado insatisfatório pela controladoras. Quando a operação foi anunciada, em meados de janeiro, a ação da Braskem era negociado a R$ 52. Com a demanda a R$ 45 ou mais, havia uma demanda pequena.
Hoje a Novonor detém 38,3% da Braskem, sendo 50,1% de papéis ONs. A Petrobras dispõe de 36,1% da Braskem, com 47% das ONs.
A oferta terá o Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS como coordenadores. Em agosto do ano passado, a petroleira já havia anunciado a contratação do JP Morgan para assessoramento financeiro referente à sua participação na Braskem.
Declaração da Braskem
Em fato relevante publicado na sequência, a Braskem confirmou o cancelamento e informou que “todos os pedidos de reserva serão cancelados e as instituições consorciadas autorizadas a operar na B3 […] comunicarão aos respectivos investidores o cancelamento da Oferta.”
“Caso referidos investidores já tenham efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos […], no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados deste Comunicado de Cancelamento da Oferta.”
Última cotação da Petrobras e Braskem
Na última sessão, quinta-feira (27), a ação da Petrobras encerrou o pregão em leve alta de 0,03%, negociada a 33,88. Por sua vez, o papel da Braskem encerrou com queda de 2,70%, cotado a R$ 46,51.
