Entre os principais destaques do mercado financeiro de hoje (17) está Petrobras (PETR4), que vai emitir R$ 1,514 bilhão em CRIs.
Além da Petrobras, outra companhia que está no radar dos investidores é o IRB (IRBR3), que comunicou a renúncia de Raphael de Carvalho e a eleição de Marcos Pessoa de Queiroz Falcão como novo CEO da companhia.
Outro destaque do mercado financeiro é a CSN (CSNA3), que aprovou a 13ª emissão de debêntures, no valor de R$ 460 milhões.
Veja os destaques do mercado financeiro de hoje (17).
Petrobras vai emitir R$ 1,514 bilhão em CRIs
A Petrobras anunciou que vai emitir um total de R$ 1,514 bilhão em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
Com isso, a Petrobras finalizou o procedimento de bookbuilding da 1ª, 2ª e 3ª séries da 67ª emissão da Opea Securitizadora, lastreados em notas comerciais escriturais da 2ª emissão da empresa.
Os CRIs da Petrobras são sem garantia real e fidejussória, para colocação privada, nos termos da instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As condições finais obtidas e a alocação entre as séries da emissão de CRIs da Petrobras são:
- 1ª Série: vencimento em 11 de abril de 2030, com taxa final de IPCA + 6,20% ao ano e um volume alocado de R$ 790.865,00.
- 2ª série: vencimento em 11 de novembro de 2032, com taxa final de IPCA + 6,25% ao ano e um volume alocado de R$ 331.431,00.
- 3ª série: vencimento em 12 de novembro de 2037, com taxa final de IPCA + 6,40% ao ano e um volume alocado de R$ 392.675,00.
A liquidação final da operação da Petrobras está prevista para ocorrer em 5 de dezembro de 2022, nos termos do cronograma previsto nos documentos da oferta.
IRB anuncia novo CEO
O IRB Brasil comunicou que Raphael de Carvalho renunciou ao cargo de diretor-presidente da empresa.
Por conta disso, o novo diretor-presidente do IRB é Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, eleito pelo conselho de administração da companhia.
Além disso, Falcão ocupará o cargo de diretor vice-presidente de subscrição do IRB Brasil, de forma interina.
O novo diretor-presidente do IRB vai tomar posse dos referidos cargos, com mandatos pelo prazo remanescente da diretoria estatutária da companhia.
Falcão é formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e possui mestrado pela Stanford Graduate School of Business.
O novo CEO do IRB Brasil tem uma grande experiência na gestão de talentos e em ativos financeiros, sem embargo do bom relacionamento com o mercado financeiro e de capitais.
O executivo já foi sócio e administrador de instituições financeiras, sociedades seguradoras e entidades atuantes no mercado de capitais nacional e internacional, em especial no Grupo Icatu, entre outras funções como diretor-presidente da Icatu Seguros e sócio e diretor-executivo do Banco Icatu.
CSN aprova 13ª emissão de debêntures, no valor de R$ 460 milhões
O conselho de administração da CSN aprovou sua 13ª emissão de debêntures no valor total de R$ 460 milhões.
As debêntures da CSN são simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, a ser convolada na espécie quirografária, em série única.
O valor nominal unitário das debêntures da Companhia Siderúrgica Nacional é de R$ 1.000,00.
As debêntures terão prazo de vencimento de 5 anos, contados a partir da data de emissão. Sobre o valor nominal unitário, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI, que representam 1,90% ao ano.
Assim, Petrobras, IRB e CSN são os principais destaques do mercado financeiro do SUNO Notícias, que informa diariamente os acontecimentos mais relevantes das empresas listadas na Bolsa de Valores.
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