A Petrobras (PETR3; PETR4) informou nessa terça-feira (22), através de comunicado ao mercado em resposta a reportagem do jornal ‘Valor Econômico’, que a data para a efetuar uma oferta subsequente de ações da BR Distribuidora (BRDT3) ainda não foi definida.
A reportagem do ‘Valor’ apontava que a Petrobras adiaria a operação de follow on (oferta subsequente de ações) devido as condições do mercado atualmente.
Vale destacar no final de agosto a companhia comunicou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a proposta para venda da participação remanescente de 37,5% detida pela estatal petrolífera na BR Distribuidora. Contudo, a efetivação depende de diversos fatores, inclusive as condições de mercado e a aprovação dos órgãos internos.
“A operação está sujeita, entre outros fatores, às condições de mercado, a aprovações adicionais dos órgãos internos da Petrobras, notadamente quanto ao preço, e à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos reguladores e autorreguladores, nos termos da legislação aplicável”, aponta o comunicado.
Petrobras finaliza oferta de recompra de títulos
A estatal ainda informou hoje mais cedo que concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global B.V. (PGF).
De acordo com a companhia, o volume principal validamente entregue pelos investidores, desconsiderando juros capitalizados e não pagos, foi de cerca de US$ 3,502 bilhões (aproximadamente R$ 18,962 bilhões) equivalente. O câmbio considerado foi de US$ 1,1828 por euro e US$ 1,2975 por libra.
Sendo assim, o montante total pago aos investidores dos títulos foi de aproximadamente US$ 3,975 bilhões, considerando os preços ofertados pela estatal e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
Como o montante total ofertado pelos investidores na oferta de recompra ultrapassou o limite de US$ 4 bilhões previamente estabelecido, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi acatado, em linha com os termos da oferta, de forma que o limite de US$ 4 bilhões fosse atendido, conforme apontou a Petrobras.
Com informações do Estadão Conteúdo.
