Petrobras (PETR4) venderá R$ 4 bilhões de ações PNA da Braskem (BRKM5) em oferta secundária
A Petrobras (PETR4) pretende vender um montante de 75 milhões de ações preferenciais de Classe A (PNA) da Braskem (BRKM5) na sua oferta secundária que ocorrerá simultaneamente na bolsa brasileira e nos Estados Unidos, por meio de recibos depositários (ADRs), informou a empresa hoje (17).
Considerando a última cotação da Braskem, aos R$ 52 na sexta (14), o montante total de ações representa uma cifra de cerca de R$ 3,9 bilhões. A oferta, conforme comunicado pela Petrobras, será feita em conjunto com a Novonor – ex-Oderbrecht – que também detém uma fatia do capital social da petroquímica.
No prospecto do follow-on, protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não consta o que a estatal fará com o dinheiro que será levantado pela na oferta de ações da Braskem.
Por outro lado, a Novonor, que está em recuperação judicial, prevê utilizar uma fatia do capital que levantar para liquidar ou amortizar algumas das suas dívidas em operações com grandes bancos, como o Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11).
Neste contexto, vale destacar que as ações da Novonor estão alienadas a credores – que, por sua vez, autorizaram a B3 a fazer a transferência aos compradores. A fatia detida pela empresa é de 38,3% da Braskem, com 50,1% das ações ordinárias.
Por outro lado, a Petrobras é detentora de uma fatia de 36,1% do capital total da Braskem, com 47% das ações ordinárias.
Mesmo com a oferta, tanto a Petrobras quanto a Novonor continuarão sendo as controladoras da Braskem.
Segundo os últimos posicionamentos de ambas as empresas, por enquanto, elas venderão apenas as ações preferenciais e devem se desfazer das ordinárias, que dão direito a voto, somente após nova deliberação do conselho de acionistas, em outro momento a ser definido.
A oferta de ações feita pela Petrobras e pela Novonor será coordenada por:
- Morgan Stanley
- J.P. Morgan
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- Citi
- Itaú BBA
- Santander
- UBS
Oferta da Petrobras pela Braskem teve ‘pontapé inicial’ na sexta
Ainda na sexta (14) a petroquímica enviou pedido à Securities and Exchange Commission (SEC) e à CVM para efetivar o follow-on no Brasil e nos Estados Unidos das suas duas maiores acionistas.
Na operação inteira, a oferta envolve 154,8 milhões de papéis classe A detidos pelas companhias.
A oferta será feita “nos termos da ICVM 400, com esforços de colocação das ações no exterior, e, no EUA, sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na SEC dos Estados Unidos”.
“Tratando-se de uma oferta pública integralmente secundária, a oferta global é realizada exclusivamente pelos acionistas vendedores, sendo que companhia não está realizando qualquer emissão, venda ou distribuição de ações”, disse a Braskem, na última semana.
O prospecto da oferta foi divulgado na madrugada de sexta para sábado e não revelou o que a Petrobras fará com o capital,.
Cotação de PETR4 e BRKM5
Com a movimentação, as ações da Braskem caem 5,4% no acumulado dos últimos 30 dias, ante uma alta de 8,4% de ações da Petrobras no mesmo período.
Contudo, no acumulado dos últimos 12 meses os papéis da Petrobras tiveram um desempenho de 12%, ao passo que a Braskem subiu 110% na bolsa brasileira.
