A Petrobras (PETR4) informou que precificou ao valor total de US$ 1 bilhão uma emissão de títulos realizada por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V.
Os títulos da Petrobras, denominado global notes, têm vencimento em janeiro de 2035 e oferecem um cupom anual de 6%, com pagamentos de juros programados para os dias 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano.
Segundo o comunicado da petroleira, o investidores terá rendimento de 6,25% ao ano com os títulos.
O montante levantado na operação será usado para recomprar até US$ 1 bilhão em outros títulos com vencimentos entre 2030 e 2051.
“A operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras”, diz o comunicado.
A estatal informou também que os recursos líquidos obtidos serão utilizados principalmente para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 3 de setembro de 2024.
Os possíveis recursos excedentes serão direcionados para fins corporativos gerais da Petrobras, acrescenta a companhia.
Dividendos da Petrobras (PETR4) ‘continuam a fluir’, diz XP; entenda a tese
Nesta segunda-feira (02), o governo deu detalhes sobre o seu projeto de lei orçamentária anual (PLOA) para 2025, e isso impacta diretamente nas projeções para a compahia.
De acordo com a PLOA de 2025, o governo espera receber R$ 14,60 bilhões em dividendos da Petrobras, uma vez que tem participação direta na empresa. Isso implica um pagamento de cerca de US$ 10 bilhões em proventos da estatal ao longo de 2025.
Tal previsão é consistente com as recentes distribuições de cerca de US$ 2,50 bilhões por trimestre, e também se alinham com as previsões da XP sobre os proventos ordinários da petroleira.
“Embora os dividendos ordinários tenham atendido às nossas expectativas, acreditamos que há espaço para um aumento adicional dos dividendos extraordinários“, diz a XP sobre a Petrobras
