Petrobras comunica que BNDES venderá 611,8 mi de suas ações
A Petrobras (PETR3), por meio de um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês), órgão regulador do mercado de capitais estadunidense, comunicou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá vender 611,8 milhões de ações ordinárias da petroleira.
Levando em consideração o fechamento do pregão da B3 na última terça-feira (21), os papéis da Petrobras estão cotados a R$ 31,02, portanto, a oferta pode chegar a R$ 19 bilhões. A operação prevê ainda um lote adicional de 20% sobre o montante inicial (mais 122 milhões de ações). Atualmente, o BNDES possui 734,2 milhões de ações da companhia. As informações foram divulgadas inicialmente pelo site “Brazil Journal”.
De acordo com o comunicado, a oferta será precificada até 5 de fevereiro e será coordenada pelos bancos Credit Suisse e BofA Securities. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, os bancos participantes da operação serão:
- Credit Suisse
- Bank of America
- Bradesco BBI
- BB Banco de Investimentos
- Banco do Brasil Securities
- Citigroup Global Markets
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- XP Investimentos
Petrobras deve levantar R$ 3,3 bi com venda da TAG
A estatal informou que pretende levantar mais de R$ 3,35 bilhões com a venda da fatia remanescente de 10% na Transportadora Associada de Gás (TAG).
A Petrobras espera que a negociação seja concluída com prêmio em relação ao valor pago pela Engie (EGIE3) e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) pela aquisição, em julho do ano passado, de 90% da TAG.
O montante pago por 90% de participação na transportadora foi de R$ 33,5 bilhões. O diretor de relações institucionais da petrolífera, Roberto Ardhenguy, já havia salientado, no mês passado, que para adquirir participação total na empresa, o valor pago por cada papel seria maior.
Confira: Davos: Confira a agenda para o terceiro dia do evento
“Quando você quer adquirir o controle total, você tem de pagar mais”, afirmou o diretor.
O processo de venda da fatia restante da Petrobras na transportadora teve início na última sexta-feira (17). Segundo um comunicado publicado pela estatal, a venda tem como objeto otimizar o portfólio da companhia e melhorar a alocação de capital para maximizar os lucros aos acionistas.
