O Pão de Açúcar (PCAR3) divulgou a segunda chamada para a assembleia geral extraordinária (AGE) que irá deliberar sobre uma alteração para baixo no valor da redução do capital social da companhia. A nova a data da assembleia é 30 de outubro, às 10 horas, por acesso digital – de acordo com comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A pauta trata da alteração para baixo no valor da redução do capital social do Pão de Açúcar aprovada na assembleia de 14 de fevereiro referente ao valor contábil da participação do Almacenes Éxito, após a segregação de negócios. O montante caiu de R$ 7,133 bilhões para R$ 6,659 bilhões.
Também fará parte da pauta a alteração do artigo 2º do estatuto social da companhia e do seu parágrafo 1º, com o objetivo de “aprimorar e detalhar a redação do objeto social da companhia e de determinadas atividades por ela praticadas”, conforme o comunicado.
Outro item é a alteração da alínea “o” do artigo 17 do estatuto para ajustar o limite de alçada de aprovação do conselho de administração para as matérias ali determinadas.
Pão de Açúcar: controlado anuncia venda do Éxito
O Grupo Pão de Açúcar anunciou que o francês Casino – controlador da varejista brasileira – anunciou a venda do Grupo Éxito, da Colômbia, para o Grupo Calleja, de El Salvador. O GPA receberá mais de US$ 150 milhões pelo negócio.
Segundo fato relevante, a participação de 34% do grupo francês varejista na rede de supermercados colombiana será transferida por US$ 400 milhões. A transação inclui a venda da fatia de 13,3% que o Pão de Açúcar, controlado pelo Casino, detém no Éxito, por US$ 156 milhões.
Segundo o pré-acordo aprovado pelo Casino na última sexta-feira (13), o pagamento será feito à vista. O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, com a marca Super Selectos, e também investe nos setores imobiliário, de tecnologia e de energia.
A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, que anunciou um acordo com credores no início do mês.
Os investidores do Éxito receberão US$ 0,9053 por ação no acordo, que avalia a cadeia de supermercados colombiana em US$ 1,2 bilhão. Espera-se que a transação seja concluída próximo ao final de 2023.
GPA: BTG vê menos espaço para expansão de margens no Brasil
Em relatório, analistas do BTG Pactual lembraram que o Pão de Açúcar encerrou o segundo trimestre com uma alavancagem financeira de 7x a dívida líquida/Ebitda, que cairá após a entrada de R$ 790 milhões com a venda do Éxito.
O banco também recordou que o GPA já captou R$ 330 milhões com uma operação de sale and leaseback de 11 lojas, R$ 247 milhões com a venda de terrenos na Barra da Tijuca (RJ) e R$ 52 milhões com a venda de outros ativos não essenciais.
“Mas, apesar da sua desalavancagem (gradual), vemos menos espaço para expandir a área de vendas e as margens no Brasil (abaixo dos níveis históricos), tornando-se uma decisão mais arriscada do que outros varejistas de alimentos que cobrimos”, disseram.
O BTG Pactual tem classificação “neutra” para as ações do Grupo Pão de Açúcar, com preço-alvo a R$ 7,00.
Com Estadão Conteúdo
