A oferta subsequente de ações do Pão de Açúcar (PCAR3) deverá ser lançada após a divulgação dos resultados do quarto trimestre da companhia, marcada para o próximo dia 21 de fevereiro, informou o jornal Valor Econômico.
Segundo fontes informaram à publicação, a varejista planeja aproveitar o momento em que deverá apresentar ao mercado uma melhora em seus resultados operacionais, incluindo a margem. Trabalham na oferta o BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e Bradesco BBI.
O Valor lembra que no fim do ano passado, o GPA anunciou que faria uma emissão, que poderia chegar a R$ 1 bilhão, para ajustar o balanço, em um momento em que a companhia vem trabalhando na melhora de sua eficiência operacional.
A operação levaria a uma diluição de 50% do seu principal acionista francês, o varejista Casino Guichard-Perrachon, que não deve acompanhar a oferta. No mês passado, o GPA abriu espaço em seu estatuto para a oferta, ao aprovar em assembleia geral extraordinária (AGE) um aumento do limite de seu capital autorizado.
No entanto, diz o Valor, ao longo de janeiro, as condições de mercado não se mostraram interessantes para uma oferta devido à alta volatilidade das ações do GPA, e a companhia decidiu adiar os planos.
A avaliação era de que a varejista não estava muito confortável com a forte oscilação das ONs e a dinâmica de investidores na posição “short” (aposta na queda), com a ação sendo muito operada pelos investidores, de acordo com o jornal.
Ainda segundo o Valor, nos bastidores, fontes a par do caso passaram a mensagem de que não havia pressa em avançar com a operação, e que a reestruturação interna já vinha trazendo resultados.
Casino, dono do Pão de Açúcar (PCAR3), fecha acordo para vender quase todos os supermercados na França
O Casino, atual dono do Pão de Açúcar, anunciou no último dia 24 de janeiro que fechou um acordo para vender quase todos os seus super e hipermercados na França.
Conforme comunicado pelo Casino, a venda dos supermercados será feita ao Groupement Les Mousquetaires e ao Auchan Retail France. O valor da transação fica entre 1,3 bilhão e 1,35 bilhão de euros.
As empresas estavam em negociações exclusivas havia cerca de um mês.
O pacote inclui 288 lojas e a expectativa é de que a venda seja concluída no segundo trimestre deste ano, após consultas com os representantes dos trabalhadoras.
O negócio é parte de um processo de reestruturação do endividado varejista francês, que controla o Pão de Açúcar no Brasil, mas já sinalizou intenção de se desfazer da participação majoritária na empresa.
Em outubro, a companhia fechou acordo de injeção de capital com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.
À espera da notícia, a ação do Casino foram suspensas, nesta quarta-feira, na Bolsa de Paris. Na terça, o papel saltou 8%, diante de especulações sobre o tema.
Desempenho das ações do GPA
No fechamento de quinta-feira (7), as ações do Pão de Açúcar terminaram em queda de 2,70%, a R$ 3,96.
Cotação PCAR3
*Com informações de Estadão Conteúdo
