A Superintendência Financeira da Colômbia (SFC) informou que recebeu o pedido de autorização de uma oferta pública de aquisição de ações ordinárias (OPA) do Almacenes Éxito. Em outubro, o francês Casino, controlador do Pão de Açúcar (PCAR3), acertou um pré-acordo para a venda do varejista colombiano para o Grupo Calleja, de El Salvador.
A OPA será realizada pelo Grupo Calleja na Colômbia e nos Estados Unidos para aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações do Éxito.
De acordo com o comunicado da SFC, as ações do Éxito, negociadas na bolsa de valores da Colômbia, passarão a ficar com negociação suspensa a partir da publicação do aviso de início da OPA.
O Éxito destaca que a negociação dos BDRs, na B3 (B3SA3), e os ADRs, na bolsa de Nova York (NYSE), não ficará suspensa.
No mês passado, o Pão de Açúcar celebrou com o Grupo Calleja – líder no setor de supermercados em El Salvador, com a marca Super Selectos, e que também investe nos setores imobiliário, de tecnologia e de energia – um pré-acordo no qual se compromete a vender a totalidade de sua participação, que corresponde a 13,3% do capital social do Éxito no âmbito da OPA.
O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,175 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões em 16 de outubro de 2023) referente à participação do Pão de Açúcar.
O Pão de Açúcar estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim deste ano.
Pão de Açúcar (PCAR3): com Éxito, prejuízo consolidado sobe quase quatro vezes mais no 3T23 e chega a R$ 1,295 bi
O Grupo Pão de Açúcar, o GPA (PCAR3), registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 1,295 bilhão no terceiro trimestre de 2023, um valor quase quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2022.
O número inclui o resultado das operações descontinuadas, principalmente dos hipermercados e o Grupo Éxito. Sem o Éxito, a empresa teve um lucro líquido consolidado de R$ 809 milhões, uma variação de 452% ante os R$ 229 milhões de prejuízo no terceiro trimestre do ano passado.
A respeito da diferença no lucro líquido continuado do Pão de Açúcar, a empresa afirma que ele foi impactado por efeito não caixa pela reversão do provisionamento de R$ 804 milhões de prejuízos acumulados do perímetro internacional (Cnova). Se excluído esse efeito, o lucro líquido continuado do Pão de Açúcar seria de R$ 5 milhões.
O Ebitda do Pão de Açúcar (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado foi de R$ 1,137 bilhão, uma alta de 478% em relação a um ano antes. Se contar apenas a operação do Novo GPA Brasil e excluir impactos do Cnova, o Ebitda é de R$ 333 milhões, alta anual de 32,1%. Já a receita líquida cresceu 9,7% ante o terceiro trimestre de 2022 e fechou em R$ 4,742 bilhões.
As margens da companhia aumentaram. A margem bruta cresceu 1,3 ponto porcentual(pp), para 25,1%. Já a margem Ebitda ajustada consolidada teve alta de 19,4 pp, para 24,0% e a margem Ebitda somente do GPA Brasil foi de 7%, uma alta de 1,2 pp.
Na bandeira Pão de Açúcar, as vendas mesmas lojas (SSS) subiram 7,2% ante o terceiro trimestre de 2022. Segundo o GPA, o crescimento foi impulsionado pelo volume, já que houve forte deflação em alguns itens alimentares. A categoria de perecíveis foi o destaque, especialmente pela venda de frutas, verduras, legumes e açougue.
Pão de Açúcar: recuperação da rentabilidade das lojas convertidas
No formato de Proximidade, houve crescimento de 7,7%, impulsionado pela boa performance das novas lojas. Na bandeira Extra Mercado, também houve crescimento de vendas mesmas lojas de 2,5%.
No início de agosto, a empresa concluiu as conversões das lojas das bandeiras Compre Bem para Extra Mercado. Neste trimestre, a empresa disse já ter observado uma recuperação da rentabilidade das lojas convertidas, com baixo investimento e apoio dos principais fornecedores.
A dívida líquida do Pão de Açúcar atingiu R$ 3 bilhões, uma redução de R$ 500 milhões em comparação com o ano anterior, com diminuição de 0,5 vez da alavancagem. A posição de caixa no fim do trimestre foi de R$ 3 bilhões, correspondente a 2,1 vezes a dívida de curto prazo da empresa.
A empresa ainda inaugurou 20 lojas neste terceiro trimestre, das 49 abertas no ano. No quarto trimestre, a expectativa é abrir mais uma loja Pão de Açúcar, na cidade de Itu, em São Paulo.
Desempenho das ações do Pão de Açúcar (PCAR3)
Cotação PCAR3
Com informações de Estadão Conteúdo
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