Pague Menos (PGMN3) inicia reserva para compra ações na B3
A rede de farmácias Pague Menos iniciou na última quarta-feira (12) a reserva para compra de ações na bolsa de valores brasileira, B3, sob o ticker que será utilizado no mercado de capitais “PGMN3”.
O período é destinado para que os pequenos investidores consigam realizar a compra de ações antes da estreia da empresa na bolsa de valores. O prazo para terminar a reserva de ações da Pague Menos está previsto para 27 de agosto.
O processo de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e de oferta primária de novas ações foi anunciado no mês passado. A empresa estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação na faixa de R$ 10,22 a R$ 12,54. A precificação do ativo de ocorrer no dia 31 de agosto, enquanto a estreia da rede de farmácias na B3 está prevista já para o início de setembro, no dia 2.
Após a operação, os papéis da empresa serão listadas no segmento de alta governança da B3, o chamado Novo Mercado.
Conforme documento, serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, sendo que a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 13.181.019 papéis, o que representa a 15% da oferta base.
Pague Menos pode movimentar mais de R$ 1 bi em IPO
Se considerarmos o ponto médio do intervalo de preço, de R$ 11,38 por ação, a Pague Menos pode levantar cerca de R$ 1,3 bilhão no caso de venda de todo o lote inicial mais o suplementar.
A companhia informou que busca recursos para financiar seu crescimento e todo o montante arrecadado na operação será destinado para o caixa da rede de drogarias, visto que se trata de uma oferta de lote primário de ações.
Além disso, consta que o processo de IPO da Pague Menos será coordenado pelas instituições financeiras Itaú BBA, Credit Suisse, J.P. Morgan, Santander, XP Investimentos e BB Investimentos.
