PagSeguro fará novo follow-on; ações apresentam queda em Nova York
A PagSeguro, empresa de pagamentos eletrônicos, informou nesta terça-feira (15) que realizará uma oferta subsequente de ações (follow-on). A operação será realizada pelo UOL, seu acionista. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley serão os coordenadores globais da oferta.
A PagSeguro pretende vender 16.750.000 ações classe A, além de um lote adicional de 2.512.500 papéis.
No entanto, a companhia salientou que a oferta é exclusivamente secundária. Dessa forma, a captação dos recursos será direcionada aos acionistas vendedores, e não para o caixa da empresa, como seria em um caso de oferta primária.
Saiba mais: UnitedHealthcare, dona da Amil, registra lucro de US$ 3,5 bi no 3T19
Nesta terça, por volta das 10h53 (horário de Brasília), as ações do PagSeguro na Bolsa de Valores de Nova York apresentam queda de 8,68%, sendo negociadas ao preço unitário de US$ 38,15.
Sendo assim, o lote principal da oferta soma US$ 639,01 milhões (cerca de R$ 2,65 bilhões na cotação atual). O lote adicional soma US$ 98,85 milhões (R$ 409,9 milhões).
Após a oferta, a companhia terá 328.828.656 ações ordinárias, incluindo a ações em tesouraria, no mercado. Dessas, 179.957.785 ações classe A serão negociadas na bolsa, representando um free float, que a porcentagem de ações em livre circulação no mercado, de 54,7%.
Confira: Mercado aguarda anúncio de venda da Liquigás ainda nesta semana
Em junho de 2018, um outro follow-on da PagSeguro movimentou US$ 965 milhões, cotadas à época a US$ 29,25 cada ação.
Prévia dos resultados da PagSeguro
Além do anúncio da oferta das ações, a companhia divulgou seus resultados preliminares para o terceiro trimestre deste ano. Segundo a PagSeguro, o volume de pagamentos processados (TPV) deve atingir cerca de R$ 29,4 bilhões. O valor representa uma alta de 44,8% na comparação com o mesmo período de 2018.
A receita líquida com transações e outros serviços, além da renda financeira, alcançarão aproximadamente R$ 1,38 bilhão, crescimento de 39,9%.
O lucro líquido deve ficar entre R$ 330 milhões e R$ 340 milhões, avançando entre 42,5% e 46,8%, respectivamente. Já no padrão non-GAAP, o lucro líquido da PagSeguro deve ser reportado entre R$ 377,5 milhões e R$ 387,5 milhões.
