A Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) venceu o processo competitivo de alienação de 100% da unidade produtiva isolada (UPI) Aterros, do processo de recuperação judicial do Grupo Estre, com uma oferta de R$ 840 milhões.
A proposta feita pelo ativo partiu da Orizon Meio Ambiente, controlada da Orizon, em conjunto com o fundo de investimentos gerido pela Jive Investments. O anúncio da participação do processo produtivo ocorreu em maio e na última quinta-feira (04), a companhia de resíduos informou o procedimento de abertura das propostas, da qual saiu vitoriosa.
O pagamento pela UPI Aterros será dividido em duas partes:
- R$ 75 milhões em moeda corrente, nos termos da proposta vinculante; e
- R$ 765 milhões mediante a utilização de créditos extraconcursais detidos pelo Grupo Estre.
Em fato relevante, a Orizon informa que o fechamento da transação com o Grupo Estre e a aquisição integral dos ativos que compõem a UPI Aterros estão sujeitos ao preenchimento de determinadas condições suspensivas usuais a esse tipo de operação vinculadas a processos judiciais.
No mais, o negócio já tem a aprovação do Conselho Administrativo de Atividade Econômica (Cade).
Planos de expansão
Em entrevista ao portal Neofeed, o CEO da Orizon afirmou que tem o objetivo de, até o fim de 2021, investir em uma onda de aquisições que pode envolver até 20 aterros sanitários. Com isso, a empresa de gestão de resíduos deve duplicar sua operação.
As aquisições devem reforçar a rede atual da Orizon de cinco aterros, que recebe um volume de resíduos correspondente a cerca de 20 milhões de habitantes. As unidades da empresa estão distribuídas nos estados do Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco.
A Orizon está avaliada em R$ 1,6 bilhão. Sua abertura de capital na B3 (B3SA3) foi em 17 de fevereiro deste ano, quando a empresa levantou R$ 486,8 milhões, sendo R$ 381,3 milhões direto para o caixa.
Última cotação da Orizon
Após o pregão de quinta-feira (04), a cotação da Orizon avançou 4,60%, com as ações ORVR3 cotadas a R$ 27,50.
Desde o IPO da Orizon, os papéis da companhia já valorizaram 25% frente ao valor de precificação de R$ 22,00 definido para a estreia na bolsa de valores.
